October 22, 2015 / 10:55 AM / 4 years ago

路透基点:亨得利首次进入市场筹办2.5亿美元贷款--TRLPC

路透香港10月22日 - 汤森路透旗下基点报导,了解情况的消息人士
透露,奢侈品零售商亨得利正在试探市场意向,筹办一笔2.5亿美元的三
年期俱乐部贷款。
    
    该笔贷款有可能通过绿鞋机制,将额度提高至3.7亿美元。
    
    法国巴黎银行、瑞士信贷、汇丰控股以及渣打担任牵头行兼簿记行。
渣打还担任额度代理行。
    
    贷款所筹资金将用于现有债务的再融资,借款人有尚未偿还的3.5亿
美元高收益债券,2018年到期,但可以选择在明年1月提前偿还。此外贷
款资金还将用于一般企业用途。
    
    一位消息人士称,贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码2
00个基点,此外还有37.5个基点的承诺费。
    
    贷款协议签署18个月后即开始还款,每半年一次,分四期等额偿还。
    
    该公司原名新宇亨得利控股,在2009年曾尝试筹办一笔5亿港元的三
年期贷款。
    
    该交易为银团贷款,但由于当时与公司往来的中资银行决定不支持港
元贷款,因此由唯一簿记行法国巴黎银行办理。
    
    亨得利于2005年在香港证券交易所上市,是全球最大的国际名表零售
商,其股东包括斯沃琪和LVMH集团。(完)
    
  
 (编译 郑茵 审校 张荻)
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