Reuters logo
香港新股:达利食品锁定三名基础投资者,占IPO比重大约四分之一
2015年11月4日 / 凌晨4点07分 / 2 年前

香港新股:达利食品锁定三名基础投资者,占IPO比重大约四分之一

路透香港11月4日 - 据路透周三获得的销售文件显示,中国品牌休闲食品及饮料公司--达利食品集团有限公司已锁定三名基础投资者,占其IPO(首次公开发售)比重大约四分之一。

文件显示,达利食品获JIC Dessert Laboratory Limited、Arisaig Partners以及Longbow Securities Limited分别认购1.5亿、0.8亿及0.75亿美元的股份,合共3.05亿美元,这些股份设有六个月锁定期。

达利食品初步计划发售约16.94亿股新股,招股价区间为每股5-6.15港元,集资84.71-104.19亿港元(10.93-13.44亿美元),主要用于发展新产品、扩大及改善产能、加强销售与推广以及预留作日后并购。

据汤森路透旗下IFR此前报导,达利食品上市估值相当于2016年预测市盈率16-20倍。

达利食品今天开始路演,预计20日在联交所挂牌上市,上市编号“3799”,美银美林 与摩根士丹利 担任联席保荐人。以招股价计,上市后市值介乎684-842亿港元。

该公司的历史可追溯至1989年,其前身惠安美利民政食品厂率先在福建省开始生产饼乾,现时面包糕点及凉茶占其总收益超过一半,旗下品牌包括“达利园”、“可比克”、“好吃点”、“和其正”及“乐虎”。

于2012-14年度,该公司录得收益分别为108亿、128亿及149亿元人民币,净利6.9亿、11.9亿及20.8亿元。2015年1-6月收益及盈利分别为85亿及15.2亿元。

达利食品属家族生意,主要股东许世辉及其配偶陈丽玲、女儿许阳阳占上市前97%股权,鼎晖旗下CDH Delicacy占3%股权。(完)

记者 雷美珍;审校 林高丽

我们的标准:汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below