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路透基点:融创中国俱乐部贷款结案,规模降至2.77亿美元--TRLPC

路透香港12月9日 - 汤森路透旗下基点报导,熟悉情况的消息人士称,融创中国控股有限公司自行安排的2.77亿美元俱乐部贷款已结案。

贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码420个基点,安排费330个基点,最高综合收益超过500个基点。尽管有这些优厚的条款,但贷款规模仍较5亿美元的初始目标大幅下调。

不过,根据香港交易所的一份披露文件,在任何其他银行根据融资协议条款加入融资协议的前提下,总金额将增至不超过4.6亿美元。融资协议于12月2日签署。

根据融创中国的一份公告,有七家银行最终参与了此项交易,将为2017年到期的发行在外优先票据提供再融资,票据本金额4亿美元。为弥补偿还缺口,借款人同时还表示,将使用内部资源赎回这些2017年到期票据。

融创中国于2014年6月敲定一笔自行安排的2.3亿美元俱乐部贷贷款,用作运营资金。中国银行澳门分行、中信银行国际、恒生银行和汇丰银行参与了此次交易。该笔贷款的综合成本至少为500个基点,利率较LIBOR加码450个基点。(完) (编译 刘秀红;审校 白云)

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