December 14, 2015 / 7:59 AM / 4 years ago

路透基点:香港亨得利2.5亿美元首次银团贷款结案--TRLPC

路透香港12月14日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士称,国际名表销售集团亨得利控股的首次银团贷款已结案,七家银行在银团筹组阶段加入。贷款为2.5亿美元的三年期贷款。

该笔贷款有可能通过绿鞋机制,将额度提高至3.7亿美元。协议料在本月底前签署。

法国巴黎银行、瑞士信贷、汇丰控股以及渣打担任牵头行兼簿记行。渣打还担任额度代理行。

贷款所筹资金将用于一般企业用途及现有债务的再融资,借款人有尚未偿还的3.5亿美元高收益债券,2018年到期,但可以选择在明年1月提前偿还。

一位消息人士称,贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码逾200个基点,此外还有37.5个基点的承诺费。

该公司原名新宇亨得利控股,在2009年曾尝试筹办一笔5亿港元的三年期贷款。该交易为银团贷款,但由于当时与公司往来的中资银行决定不支持这笔港元贷款,而由簿记行法国巴黎银行取消。

亨得利于2005年在香港证券交易所上市,是全球最大的国际名表零售商,其股东包括斯沃琪和LVMH集团。(完) (编译 蔡美珍;审校 李爽)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below