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路透基点:腾讯控股12.5亿美元贷款结案,共有超过12家银行参贷

路透香港12月16日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士称,中资互联网企业腾讯控股12.5亿美元五年期贷款已结案,共有超过12家银行参贷。

澳新银行、中国银行(香港)、招商银行、花旗集团、汇丰控股和瑞穗银行为此次子弹式贷款的牵头行兼簿记行(MLAB)。贷款由等额的定期贷款部分和循环贷款部分组成,花旗集团为此次贷款的额度代理行。

目前正在敲定额度分配,贷款协议料在今年年底前签署。消息人士称,由于需求旺盛,贷款规模可能会增加。

贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码110个基点,承诺费为20个基点,综合收益为125个基点。

五家牵头行兼簿记行按等额承销此贷款。所得资金用于一般企业用途。

财务方面,协议要求借款人总负债与未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)之比最高为3倍,有形资本净值最低要达到人民币150亿元(合23.5亿美元)。

腾讯在去年5月首次涉足贷款市场。首笔融资是2亿美元五年期子弹式贷款,利率较Libor加码151个基点,最高综合收益159个基点。六家银行承贷,包括初始牵头行兼簿记行--台北富邦商业银行。Tencent Asset Management为借款人,腾讯控股为担保人。

穆迪/标普/惠誉给腾讯的评级分别是A2/A/A+。腾讯市值为1.39万亿港元(1,790亿美元)。

腾讯控股周一公布,该公司第三季收入飙升34%至人民币265.9亿元,季度净利润同比激增39%至人民币74.5亿元。(完)

****如欲参考原文报导,请点选 即可撷取浏览**** (编译 汪红英;审校 张荻)

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