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路透基点:腾讯控股五年期贷款规模扩大近一倍至24.5亿美元--TRLPC

路透香港12月17日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士称,中资互联网企业腾讯控股五年期贷款规模已由初始目标12.5亿美元扩大近一倍至24.5亿美元。

招商银行离岸金融中心加入,与瑞穗银行、中银香港、澳新银行、花旗集团和汇丰共同担任高级牵头行、簿记行和承销商。另有三家银行担任高级牵头行,还有10家银行担当牵头行。花旗集团为此次贷款的额度代理行。

消息人士称,该交易不会筹组一般银团,定于周五进行签约。

该子弹式贷款的利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码110个基点,承诺费为20个基点,综合收益为125个基点。

财务方面,协议要求借款人总负债与未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)之比最高为3倍,有形资本净值最低要达到人民币150亿元(合23.5亿美元)。

这是腾讯第二次银团贷款,去年5月首次涉足银团贷款市场,办理2亿美元五年期子弹式贷款,利率较Libor加码151个基点,最高综合收益159个基点。六家银行承贷,包括初始牵头行兼簿记行--台北富邦商业银行。Tencent Asset Management为借款人,腾讯控股为担保人。

穆迪/标普/惠誉给腾讯的评级分别是A2/A/A+。腾讯市值为1.39万亿港元(1,790亿美元)。(完) (编译 刘秀红;审校 蔡美珍)

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