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路透基点:港铁阔别联贷市场近10年后返回,寻求150亿港元贷款--TRLPC

路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士称,香港铁路有限公司再度涉足银团贷款市场,寻求150亿港元(19亿美元)、期限约为九年的双档贷款。

中银香港、三菱东京日联银行、汇丰、以及瑞穗银行为牵头行兼簿记行,周二发起了这笔子弹式贷款。该贷款由金额相等的两部分构成,三年期定期贷款和五年期循环贷款,利率分别较Hibor加码54个和64个基点。

银行受邀以三个层次参加三年期定期贷款和五年期循环贷款,承贷15亿港元或更多的银行可获得牵头行头衔,综合收益分别为63个和73个基点,前端费是27个和45个基点; 承贷7.5亿至14亿港元的银行获得主办行头衔,综合收益分别是62个和72个基点,前端费是24个和40个基点;承贷3亿至7.4亿港元的银行获得安排行头衔,综合收益分别是61个和71个基点,前端费是21个和35个基点。

所得资金做企业一般运营之用。银行回复截止期为3月15日。

港铁前次涉足该市场是在2007年10月,当时寻求的是100亿港元的双档贷款,该贷款由三年期定期贷款以及五年期循环贷款组成。在三年期定期贷款中,利率较Hibor加码10个基点,最高综合收益14个基点。在五年期循环贷款中,利率较Hibor加码15个基点,最高综合收益18个基点。该贷款有15家合作安排行:中国银行(香港)有限公司、三菱东京日联银行(额度代理行)、西班牙对外银行(BBVA)、法国巴黎银行(簿记行)、Calyon、中国国家开发银行、花旗银行(簿记行)、富通银行、恒生银行(文件准备行)、汇丰(簿记行)、荷兰安智银行、瑞穗银行、荷兰合作银行、渣打银行(簿记行)以及三井住友银行。

标普和穆迪对港铁的评级分别为AAA和Aa1。(完) (编译 孙国玉;审校 高琦)

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