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背景资料:离岸人民币债券主要发行情况一览
April 27, 2016 / 4:16 AM / in 2 years

背景资料:离岸人民币债券主要发行情况一览

路透香港4月27日 - 自2007年7月第一支人民币债券在香港发行以来,离岸人民币债券发展步伐日渐加快,债券品种亦日趋丰富。发行市场也由香港,拓展至台湾(宝岛债)、新加坡(狮城债)、伦敦、悉尼、澳大利亚等多地。

然而去年8.11小汇改后,人民币资产整体吸引力下降,人民币汇率波动加剧和CNH市场流动性紧张,离岸人民币债券一级市场发行清淡,二级市场则表现惨淡。

渣打银行数据显示,2015年,点心债、宝岛债及存款证(CD)的总发行量较前一年下跌26%至人民币4,240亿元,而2015年宝岛债发行量大幅增长,令市场流通量增加6%。

Dealogic数据则显示,2015年点心债总发行量为1,071.33亿元,较上一年的2,052.98亿元几近腰斩。

2016年,由于离岸市场融资成本远较在岸市场高,加上内地资本市场的发行渠道改善(例如透过熊猫债),渣打预期发行量将维持弱势,甚至再度下跌超过20%。由于离岸人民币市场赎回量极高,达人民币3,790亿元(占整体尚未赎回市场的46%),首次发行低于此金额即会使市场整体规模下跌。

以下为路透整理的2016年以来在全球市场发行的主要人民币债券一览表(人民币CD除外):

(由金融机构发行)

月份 发债主体 发债额(亿元) 息率(%) 年期 发债地点 *2016.4 匈牙利政府 10.0 6.25 3 匈牙利 2016.2 澳大利亚联邦银行 3.1 5.15 3 澳大利亚 2016.2 西太平洋银行 2.0 5.3 2 澳大利亚 2016.2 澳大利亚联邦银行 2.1 4.5 3 澳大利亚 2016.1 阿布扎比国民银行 1.3 4.55 2 阿拉伯埃米尔 2016.1 澳大利亚国家银行 1.5 4.5 3 澳大利亚 2016.1 欧洲复兴开发银行 1.6 4.4 (未知) 英国 2016.1 加拿大丰业银行 1.3 5.0 3 加拿大 2016.1 加拿大皇家银行 1.95 5.15 (未知) 加拿大 2016.1 荷兰合作银行 3.0 4.85 3 荷兰

(由公司发行) 月份 发债主体 发债额(亿元) 息率 年期 发债地点 *2016.4 花样年 6.0 9.5 3 香港 (完) (整理 赵红梅;审校 曾祥进)

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