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亚洲

路透基点:腾讯启动35亿美元贷款,以支持收购Supercell多数股权

路透香港8月15日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导,中国互联
网巨头腾讯控股已启动35亿美元、无追索权贷款,以支持以最多86亿美元
收购芬兰手机游戏开发商Supercell Oy的多数股权。
    
    澳新银行、美银美林、中国银行、中国招商银行、德意志银行、汇丰
和上海浦东发展银行为这笔融资案的牵头行兼簿记行(MLAB)以及承销商,
贷款期限五年,分为30亿美元定期贷款和5亿美元循环信贷。
    
    七家银行已经给出不等额承销承诺。贷款较伦敦银行间拆放款利率(L
ibor)加码212个基点,贷款平均年限为4.314年。
    
    承贷1.5亿美元及以上的银行获得MLA头衔,最高综合收益为235.1个
基点,参与费为100个基点;承贷1-1.49亿美元的银行获得牵头行头衔,
综合收益为232.8个基点,费用90个基点;承贷5,000-9,900万美元的银行
获得安排行头衔,综合收益227个基点,费用为65个基点。
    
    银行会议将于8月26日在香港召开,承贷的截至日期是9月19日。
    
    路透6月中报导称,腾讯将收购Supercell的84.3%股权,其中包括日
本软银集团转让的72.2%股权。这将创下全球最大的游戏产业并购案之一
,也是腾讯迄今最大的一笔收购。
    
    Supercell是目前广受欢迎的《卡通农场》、《部落冲突》、《海岛
奇兵》、《皇室战争》游戏的制作方,交易对该公司的估值约为102亿美
元。
    
    Supercell只有180名员工,去年税前获利为8.8亿欧元(9.75亿美元)
,营收为21亿欧元,使得这家成立只有六年的公司获利位居芬兰企业前列
。收购完成之后,Supercell将继续以芬兰为总部。
    
    腾讯在6月获得一笔44.4亿美元、五年期、到期一次性偿还贷款。该
贷款最初目标额是15亿美元,在获得25家银行承贷后规模上调。这些银行
包括最初的牵头行兼簿记行澳新银行、中银香港、花旗集团、汇丰和瑞穗
银行。腾讯资产管理公司是借款人,母公司腾讯控股提供担保。贷款较伦
敦银行间拆放款利率(Libor)加码102个基点,最高综合收益为120个基点
。
    
    去年12月,腾讯签署了24.5亿美元、五年期、到期一次性偿还贷款,
最初的贷款目标是12.5亿美元。共有19家银行承贷。贷款较伦敦银行间拆
放款利率(Libor)加码110个基点,综合收益为125个基点。
    
    腾讯在香港上市,微信是该公司较为出名的手机应用。穆迪/标普/惠
誉给腾讯的评级分别是A2/A/A+。(完)
    
      
    

 (编译 于春红; 审校 王洋)
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