August 29, 2018 / 1:58 AM / 3 months ago

更新版 1-企业并购:中国华东医药拟1.69亿英镑要约收购英国医疗企业Sinclair

(新增华东医药公告内容)

路透上海8月29日 - 中国华东医药股份有限公司周三早间公告称,拟通过现金要约收购的方式收购英国医疗美容企业Sinclair Pharma plc,预计收购总交易金额约为1.69亿英镑;目前该收购已获Sinclair公司主要股东及董事会支持。

公告显示,华东医药拟通过全资孙公司华东医药医美投资(香港)有限公司作为收购主体,周二公司已签署了有约束力的要约协议,当天并在伦敦证交所发布了可能性要约收购公告,计划收购Sinclair全部股份,要约价格为32便士/股,较发出公告前最后一交易日(上周五)收市价19.8便士溢价约61.6%。

Sinclair的主要股东Lansdowne Developed Markets Master Fund Limited、Abingworth LLP已承诺支持上述要约收购,两家合计持有Sinclair的17.6%股份;持股达29.5%的第一大股东Toscafund亦有意在股东会上投票支持本次要约收购。而Sinclair公司全体董事亦支持该要约收购,各董事合计持有公司2.4%股份。

“Sinclair独立董事认为,潜在收购提议颇具吸引力,他们准备建议股东接受,”Sinclair称。

自7月初华东医药首次证实进行收购接洽以来,Sinclair市值已经上涨了8.2%。

本次收购资金将由华东医药以自有资金向收购主体华东医美提供可用资金,用以支付交易对价。近期公司将尽快开展浙江省发改委和商务厅等相关部门的备案或审批、银行保函开具等工作,并在满足相关前提条件的情况下,在不晚于英国伦敦当地时间10月5日下午5点之前作出是否向Sinclair发出正式要约文件的决定。

Sinclair主营业务为医疗美容产品的研发、生产和销售,公司主要产品包括可吸收微球、美容线和玻尿酸等,去年实现营收4,530万英镑,净亏损3.9万英镑。华东医药预计,完成收购后,预计在现有基础上将保持持续增长,但短期内可能因相关费用的增加导致净利润出现亏损。

华东医药并称,控股子公司华东宁波医药有限公司为国内医美产品销售领域领先企业,其全国总代的韩国LG 玻尿酸快速增长,去年实现销售收入近7亿元人民币,在医美领域积累了一定的市场运作及推广经验。本次收购有利于打造公司全球化的医美业务平台,实现华东医药真正在全球范围内医美新产品和新技术的后续引进及市场推广。

华东医药周三早盘报46.35元,跌0.71%;过去一个月累计跌1.4%。(完) (发稿 林琦/王灿;审校 白云/张喜良)

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