November 14, 2013 / 11:09 AM / 6 years ago

路透基点:中国燃气筹集今年第三笔联合贷款,规模3亿美元

路透香港11月14日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导,中国燃气控股正在筹集今年第三笔联合贷款,是一笔规模3亿美元的五年期子弹式贷款,之前两笔贷款的金额总计6.5亿美元。

澳新银行和澳洲联邦银行(CBA)全面承办并主导此贷款案。

利率为较伦敦同业拆借利率(LIBOR)加码210个基点。

承贷4,000万美元或以上的银行获得主办行头衔,承诺费125个基点,综合收益235个基点;承贷2,500-3,900万美元的银行获得安排行头衔,综合收益232.5个基点,费用112.5个基点;承贷1,000-2,400万美元的银行获得高级经理行头衔,综合收益230个基点,费用100个基点。

路演定于11月21日在香港举行,联贷今日启动,回覆日期截至12月13日。

8月时,澳新银行和澳洲联邦银行(CBA)亦牵头中国燃气1亿美元七年期贷款案,综合收益240个基点,利率为较LIBOR加码212个基点。该贷款拥有五年的卖权,平均期限为4.25年。此贷款是亚洲开发银行融资的一部分,分为A/B两部分。亚洲开发银行将独力提供A部分贷款,这部分贷款由2020年10月到期的美元贷款和2021年1月到期的人民币贷款组成。

4月时,中国燃气控股有限公司三年期融资案由23家银行签署,金额由2.5亿美元提高至4.50亿美元。这项无担保子弹式定期贷款分为A部分及B部分,A部分1亿美元,支付固定利率3.1%,B部分3.50亿美元,利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码250个基点。

4月贷款的牵头行兼簿记行为台湾银行、平安银行、永丰银行、野村、台新银行及合作金库银行,另有17家银行加入。

中国燃气负责建设和管理城市燃气管道设施,并在中国输送天然气,该公司股东股东基础呈多样化,其中包括国有的中国石化、印度国有燃气公司GAIL印度有限公司、韩国SK集团以及亚洲开发银行。(完) (编译 隋芬; 审校 张明钧)

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