July 8, 2014 / 9:08 AM / 6 years ago

路透基点:越秀地产15亿港元贷款案启动--TRLPC

路透香港7月8日 - 汤森路透旗下基点报导,据消息人士称,香港上市中资公司--越秀地产股份有限公司一笔15亿港元(1.935亿美元)的三年期子弹式定期贷款已经启动,牵头行兼簿记行为永隆银行。

按照平均三年期限,银行分三个层级参贷:

承贷3亿港元及以上,获得280个基点综合收益和120个基点费用,取得牵头行头衔;

承贷1亿-2.99亿港元及以上,获得275个基点综合收益和105个基点费用,取得主办行头衔;

承贷5000万-9900万港元及以上,获得270个基点综合收益和90个基点费用,取得高级经理行头衔。

实地考察将于7月14日在广州进行,回复截止日为7月23日。

签约将在8月第二周进行。

贷款资金用于该公司的一般融资要求,包括为现有贷款再融资。

该公司由国有企业越秀集团,2012年12月曾在香港市场寻求38亿港元的三年期子弹式定期贷款。中国银行、东亚银行、中国工商银行、恒生银行、中国农业银行和汇丰控股参贷。

该公司6月13日宣布,开始与一家银行为现有5亿美元定期贷款再融资进行磋商。

越秀集团旗下另一家实体--越秀企业(集团)公司与七家银行敲定9.45亿美元贷款,以取代去年10月获得的10亿美元一年期过桥贷款。那笔融资是用来支持越秀收购香港上市企业创兴银行的股权。

在该笔9.45亿美元贷款中,有3亿美元是由中国银行提供的三年期双边贷款,综合收益是280个基点,利率较Libor加码250个基点。银团贷款部分包括5.19亿美元的1.5年期贷款,和9.83亿港元(1.266亿美元)的1.5年期贷款。后面两部分贷款有240个基点的综合收益,利率为较Libor或Hibor加码175个基点。(完) (编译 朱晓军;审校 田建华)

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