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路透基点:华贸中心5亿美元五年期子弹式贷款额度分配完成--TRLPC
2015年2月17日 / 上午10点24分 / 3 年前

路透基点:华贸中心5亿美元五年期子弹式贷款额度分配完成--TRLPC

路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士表示,华贸中
心5亿美元五年期子弹式贷款的额度分配方案已经出炉。
    
    牵头行兼簿记行澳新银行将在4.80亿美元的定期贷款部分中承贷7,50
0万美元,同时还将承接整个2,000万美元的循环贷款部分。其他牵头行兼
簿记行--德意志银行和瑞士信贷各自承贷5,000万美元和2,500万美元。
    
    八家银行任牵头行:三井住友银行(7,000万美元)、东亚银行(4,000
万美元)、永隆银行(4,000万美元)、星展银行(3,500万美元)、大新银行(
2,500万美元)、工银亚洲(2,500万美元)、创兴银行(1,500万美元)和ING 
Bank(1,500万美元)。中国信托商业银行、兆丰国际商业银行和上海浦东
发展银行以主办行身份参贷,各自承贷1,500万美元。彰化银行承贷500万
美元,担任安排行。
    
    该笔贷款将在本周签约,最高综合收益为295个基点,利率较伦敦银
行间拆放款利率(Libor)加码275个基点。
    
    借款人为特殊目的载体RCA01,担保品为华贸中心写字楼一座和二座
,与2013年1月签署三年5.15亿美元子弹式贷款时相同。新贷款正是为201
3年贷款进行再融资。
    
    2013年贷款最高综合收益为391.67个基点,利率较Libor加码350个基
点。澳新银行是唯一的簿记行。
    
    此次新贷款的定价较低,且年期偏长,因发起人私募股权机构AD Cap
ital(原名Asuka DBJ Partners)将公司在香港交易所上市,名为春泉产业
信托。首次公开发行(IPO)时间为2013年12月,筹资16.7亿港币(2.16亿美
元)。瑞信和瑞穗证券负责IPO事务。(完)
  
 (编译 洪曦; 审校)

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