May 7, 2015 / 4:53 AM / 5 years ago

路透基点:越秀地产8,000万美元三年期贷款案展开筹组--TRLPC

路透香港5月7日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称,香港上市中资公司--越秀地产股份有限公司的8,000万美元三年期子弹式贷款案已展开筹组,牵头行兼簿记行为台北富邦商业银行。

贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码240个基点,银行受邀参与以下几个层次的贷款:

承贷2,000万美元或以上的银行,获得270个基点的综合收益和90个基点的前端费,以及牵头行头衔;

承贷1,500-1,900万美元的银行,获得266.67个基点的综合收益和80个基点的前端费,以及牵头行头衔;

承贷1,000-1,400万美元的银行,获得263.33个基点的综合收益和70个基点的前端费,以及主办行头衔;

承贷500-900万美元的银行,获得260个基点的综合收益和60个基点的前端费,以及高级经理行头衔。

此融资案拥有一项4,000万美元的绿鞋贷款选择权,以及25个基点的额度费。

所筹资金将用于运营成本。回复截止日期为6月5日。

该公司于4月24日在台北举行一场面向银行的贷款推介会。

越秀地产于2014年9月完成一笔15亿港元三年期子弹式定期贷款,最 高综合收益为280个基点,利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码240个 基点,费用为120个基点。永隆银行任牵头行兼簿记行,中国农业银行(香 港)和上海浦东发展银行(香港)以牵头行身份加入。

2014年1月,越秀集团旗下另一家实体--越秀企业(集团)公司与七家银行敲定9.45亿美元贷款,以取代去年10月获得的10亿美元一年期过桥贷款。这笔融资是用来支持越秀收购香港上市企业创兴银行的股权。

在该笔9.45亿美元贷款中,有3亿美元是由中国银行提供的三年期双边贷款,综合收益是280个基点,利率较Libor加码250个基点。银团贷款部分包括5.19亿美元的1.5年期贷款,和9.83亿港元(1.266亿美元)的1.5年期贷款。后面两部分贷款有240个基点的综合收益,利率为较Libor或Hibor加码175个基点。(完) (编译 许娜;审校 龚芳)

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