July 12, 2016 / 2:03 AM / 3 years ago

路透基点:宝信汽车5.5亿美元双档贷款进入一般联贷阶段--TRLPC

路透香港7月11日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导,宝信汽车集团5.5亿美元双档定期贷款已进入一般联贷阶段。

这笔贷款分为A部分3亿美元三年期定期贷款,和B部分2.5亿美元一年期到期一次性偿还贷款。利率分别为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码330个基点和225个基点。

在一般联贷阶段,银行受邀分三个层次参贷:

主办行的综合收益分别为A档370个基点和B档265个基点,前端费用分别为105和40个基点;安排行综合收益分别为367个和262.5个基点,前端费用为97和37.5个基点;高级经理行综合收益分别为359和260个基点,前端费用为77和37.5个基点。

宝信汽车的母公司--中国广汇汽车服务有限公司将提供维好协议(keepwell deed);而Xiangsong Auto Co Ltd等宝信汽车海外子公司将作为担保人。

宝信汽车已安排各银行于7月18日赴上海进行实地考察。一般联贷阶段的承贷截止日期为8月5日。

筹集资金主要用于偿还现有的联贷,否则在宝信汽车控制权发生变化后,之前的联贷条款将需要修订。广汇汽车对宝信汽车的持股已从去年12月收购的53.6%提高至60.72%。

A部分贷款将在18个月宽限期后,分四次每半年不等额偿还:10%(第1次),15%(第2次和第3次),60%(第4次)。A部分贷款平均期限为2.625年。

在高级联贷阶段,承贷7,500万美元或以上将获牵头行兼簿记行头衔。A部分和B部分贷款的前端费分别为132个基点和50个基点。这两档贷款的最高综合收益分别为380.29个基点和275个基点。承贷5,000-7,400万美元将获牵头行头衔,两档贷款前端费分别为120个基点和45个基点,最高综合收益分别为375.71个基点和270个基点。高级联贷阶段已于稍早开始,目前仍在进行当中。

在香港上市的宝信汽车去年6月曾在债市筹得2.42亿美元三年期贷款。渣打银行为此次贷款的牵头行兼簿记行和协调行。承贷3,000万美元或以上的银行获得370个基点的综合收益、52.5个基点的承诺费,利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码350个基点。贷款平均期限为2.625年,共吸引到10家银行参贷。

宝信汽车是中国最大的宝马汽车(BMW)经销商。(完)

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