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亚洲

路透基点:腾讯控股为收购Supercell寻求35亿美元贷款

路透香港7月13日 - 汤森路透旗下基点报导,中国网路企业腾讯控股
正在市场打探35亿美元无追索权贷款,以支持该公司以86亿美元自日本软
银收购芬兰手机游戏开发商Supercell Oy多数股权。该公司过去七个月内
已经筹措高达68.9亿美元贷款。
    
    消息人士表示,腾讯已经在本月稍早向往来银行寄发需求建议书,最
终回覆期限为本周。
    
    根据消息人士说法,这笔贷款预料期限将为五年。
    
    一名消息人士称,价格谈判显示,综合收益约为200个基点。另一名
消息人士称,腾讯已经要求银行业者在本月底前做出承诺。
    
    腾讯将通过一个全资持有的财团买下Supercell OY约84.3%股权,其
中包括软银的72.2%持股。路透报导指出,这笔收购案规模在全球游戏界 
   名列前茅。
    
    腾讯同时也在与其他潜在投资人洽谈共同收购Supercell。这起交易
对Supercell的估值约102亿美元。
    
    当交易结案时,将支付购买价格的约41亿美元,其余43亿美元必须在
结案后的90日内完成付款,另外有2亿美元要到结案后三年支付。
    
    腾讯打算在这笔投资上出资30-40亿美元,其余则由共同投资人出资
。最终的出资组合可能会有变化,这将取决于最后投资团体的组成以及和
融资来源的协商。
    
    拥有仅180名员工的Supercell去年税前获利为8.8亿欧元(9.75亿美元
),营收为21亿欧元,使得这家成立只有六年之久的公司获利位居芬兰企
业前茅。收购完成之后,Supercell将继续以芬兰为总部。
    
    6月时,腾讯完成一笔44.4亿美元到期一次性偿还贷款,原预定规模
为15亿美元;该笔贷款有25家银行参与,包括原始牵头行和簿记行(MLAB)
澳新银行、中银香港、花旗集团、汇丰和瑞穗银行。 Tencent Asset Man
agement为借款方,母公司腾讯控股提供担保。利率为较伦敦银行间拆放
款利率(LIBOR)加码102个基点,最高综合收益为120个基点。
    
    去年12月,腾讯签署一笔五年期24.5亿美元到期一次性偿还贷款贷款
,贷款初始目标则为12.5亿美元。有19家银行参贷,利率较伦敦银行间拆
放款利率(Libor)加码110个基点,综合收益为125个基点。
    
    腾讯为香港上市公司,旗下最知名的产品为微信(WeChat)通讯应用程
序,穆迪/标准普尔/惠誉给予的评等分别为A2/A/A+。(完)
    ****如欲参考原文报导,请点选 即可撷取浏览**** 

 (编译 张明钧; 审校 王洋)
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