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香港新股:河南省民办教育供应商宇华IPO拟筹高至19亿港元--销售文件
2017年2月14日 / 凌晨3点13分 / 9 个月前

香港新股:河南省民办教育供应商宇华IPO拟筹高至19亿港元--销售文件

路透香港2月14日 - 据路透周二获得的销售文件显示,河南省民办教育供应商--中国宇华教育集团有限公司拟在香港首次公开发售(IPO)筹高至19亿港元。

文件显示,宇华招股价区间为每股1.98-2.54港元,初步拟发售7.5亿股新股,集资金额14.85-19.05亿港元(1.91-2.46亿美元)。

该公司锁定交银投资为基石投资者,认购金额5,000万美元。

据上市文件显示,宇华提供幼儿园至大学教育,按2015/16学年在校学生48,220人计,是中国最大民办教育供应商,占中国分散的民办教育行业市场份额约0.11%。

该公司于2001年根据北京大学合作协议以“北京大学附属中学河南分校”名义成立第一所学校郑州市宇华实验学校,创办人李光宇以其经营贸易公司积累的财力资源为该校提供资金。宇华其后又与河南理工大学展开合作,至2014年为学校品牌重新定为“宇华”而终止使用北大品牌。

截至去年8月底止,宇华拥有25所学校,包括一所大学及24所K-12学校。2015/16学年收取的大学学士学位表列学费为13,100-15,100元人民币,高中、初中、小学及幼儿园的表列学费介乎12,000至33,500元。

公司于2015/16年度录得收入7.81亿元,利润3.12亿元;2014/15年度分别为6.98亿元及9,120万元,2013/14年度分别为5.99亿元及2.08亿元。

宇华今天开始路演,预计于2月21日定价,28日在联交所挂牌上市,新股编号“6169”,上市保荐人为中信证券国际。(完)

记者 雷美珍;审校 杨淑祯

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