July 26, 2018 / 2:12 AM / 3 months ago

更正-路透基点:中飞租赁重返联贷市场筹办7.9亿美元六年期贷款--TRLPC

(更正:因英文原文有误,内文第二段牵头行兼簿记行增加“高盛”)

路透香港7月25日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导,中国飞机租赁集团控股有限公司 (中飞租赁)重返贷款市场,正在筹办一笔7.90亿美元六年期贷款。之前该公司于去年10月办理了一笔规模稍小的贷款。

瑞士信贷、高盛、法国兴业银行和上海浦东发展银行担任本案的牵头行兼簿记行,中国光大银行、东方汇理银行以及工银亚洲也作为牵头行参贷。

贷款利率较Libor加码210基点,平均期限为五年。

承贷6,500万美元或更高可获主办行头衔,综合收益为230基点,参贷费100基点。承贷5,000-6,400万美元可获安排行头衔,综合收益227基点,参贷费85基点。承贷3,000-4,900万美元获主要经理行头衔,综合收益224基点,参贷费70基点;承贷1,500-2,900万美元获共同主要经理行头衔,综合收益221基点,参贷费55基点。

借款人为中飞租赁持有的特殊目的公司China Aircraft Global。借贷资金将用于购买18架飞机。

去年10月中飞租赁通过旗下子公司CALC PDP 3办理了一笔4.25亿美元4.5年期的发货前付款融资。中国光大银行香港分行与工银亚洲担任该案的牵头行兼簿记行,以及承销商。贷款最高综合报价为284个基点,利率较Libor加码265个基点,并有85.5个基点费用。(完) (编译 郑茵 审校 李爽)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below