August 6, 2019 / 7:04 AM / 4 months ago

更新版 1-新债招标:台湾中油五年公司债利率0.69%、10年0.79%,同创新低

(新增公司方及承销商评论)

路透台北8月6日 - 台湾大型公司债发行单位--中油周二表示,今日开标的五年、七年及10年期无担保公司债得标利率分别为0.69%、0.73%及0.79%,同创历史新低,发行金额各为37亿、32亿及39亿台币。

承销商指出,由于中油公司债筹码偏少,又有届满前一年还本二分之一的优势让卖相更好,带动中油此次三种年期发行利率齐创今年公司债标售新低,并低于市场预期,而长端在行库竞标下令10年期得标利率跌破0.80%关口,跟五年利差罕见只剩10基点。

至于中油是否带动其他公司债利率持续探低,一位承销商说,“其他公司不见得会享有中油这种优势,再来要看台债走势而定。”

路透此前调查中油本次标售的10年期公司债,得标利率预估中值落在0.82-0.84%;至于五和七年期债得标利率中值各在0.69-0.71%及0.76-0.78%。

此次中油依竞价结果增减调整各年期金额,增减金额不超过原订各年期发行金额之50%,惟总额上限不超过108亿台币。五年、七年及10年期发行金额原各暂定40亿、30亿及38亿台币,预计9月发行。

中油去年未发债;2017年则发行148亿台币公司债,五年、七年及10年期债券发行利率分别为0.89%、1.04%及1.16%,其中10年期债券取得绿色债券资格认可,募得资金将全部用于绿色投资计画支出。惠誉信用评等给予中油长期评等为"AAA (twn)"。

台湾电力公司上周开标的五年、七年及10年期无担保公司债得标利率为0.72%、0.80%及0.85%,发行金额各为34亿、73亿及64亿台币。其中10年期得标利率再创新低。(完) (记者 詹静宜; 审校 吴云凌/杨淑祯)

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