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亚洲

香港新股:百胜中国拟第二上市筹最多196亿港元,本周五定价--销售文件

路透香港8月31日 - 据路透见到的销售文件显示,中国KFC快餐店所有者百胜中国拟在香港第二上市筹最多196亿港元,本周五定价(4日),下周四(10日)在联交所挂牌上市。

文件显示,百胜中国设定最高发售价每股468港元,初步拟发售约4,191万股新股,今天开始簿记建档,新股编号“9987.HK”。

根据初步招股书,按2019年的系统销售额计,百胜中国是中国最大的餐饮企业,于2019年录得收入88亿美元,截至2020年6月30日有9,900多家餐厅,餐饮网络包括旗舰品牌肯德基及必胜客,以及小肥羊、黄记煌、COFFii & JOY、东方既白、塔可贝尔及Lavazza等新兴品牌。

于2019、2018及2017年度,该公司分别录得收入87.76亿美元、84.15亿美元及77.69亿美元,净利润7.13亿美元、7.08亿美元及3.98亿美元。

受新冠肺炎疫情影响,今年上半年度的收入和净利润分别为36.56亿美元及1.94亿美元,同比下降17%及52%。该公司表示,在中国疫情高峰期时关闭约35%的餐厅,仍在营业餐厅的同店销售额因营业时间缩短及流量减少而下降。

是次香港上市集资所得款项将主要用于扩大及深化餐厅网络,餐厅数目未来有潜力发展至20,000家或以上;投资于数字化及供应链、食品创新及值定位以及优质资产。

目前,百胜中国的主要股东为Invesco、BlackRock及春华资本,持股比例分别为10.8%、7.2%及6.3%。此外,百胜中国于2017年向春华资本及蚂蚁集团发行两批认股权证,可于2021年10月31日前的任何时间行使,可认购股份分别约1,462万股及178万股。(完)

记者 雷美珍;审校 林高丽

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