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亚洲

招行香港分行首次发行8亿美元五年期绿色债券定价,再发售孳息1.311%

路透香港9月3日 - 招商银行香港分行首次发行的8亿美元五年期低碳运输绿色债券周四定价,再发售孳息率为1.311%。

销售文件显示,该批高级无抵押绿色债券的票息为1.2%,再发售价格99.464,再发售孳息率为1.311%或国债收益率加105个基点,于2025年9月10日到期,预期获穆迪A3评级。

是次发行由中国银行、花旗、招银国际、招商永隆、东方汇理以及摩根大通担任联席全球协调人;农行香港、法国巴黎、建银国际、工银亚洲、凯基亚洲、三菱日联、华侨银行以及渣打银行任联席承销商及牵头经办人。

债券发行所得款项将用于支持有效、绿色、安全和可负担城市运输系统的发展,减低化石能源带来的污染问题,并为中国的可持续城市发展做出贡献。债券是根据气候债券标准认证。(完) (记者 雷美珍;审校 吴云凌)

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