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亚洲

中国债市动态:现券期货震荡略走暖,供给压力缓和配置需求逐渐转好

    路透北京10月28日 - 中国债市周三早盘现券收益率窄幅震荡,短端下行幅度略大,国债期货亦小幅走高
。交易员称,四季度债券供给压力阶段性缓和,配置需求逐渐转好,叠加近期人民币汇率趋稳,存单利率上行
引发普遍关注,在前期利空减弱的情况下,债市多头情绪回升,但其持续性尚待进一步观察。
    
    “主要是期货带着现货走,特别明显的消息面刺激因素也没什么...可能是觉得四季度供给少了,配置慢
慢会上来,”北京一银行交易员说。
    
    华东一券商交易员亦称,经过一轮调整,前期利空因素基本上消化的差不多了,多头情绪逐渐的占据上风
。
    
    “还有就是存单价格可能会引起监管关注了,昨天还在传要降准什么的,都热烈期盼年底会有稍微松点的
政策出来,”他说。
    
    10年期国债活跃券200006最新成交在3.1550%,上日尾盘为3.15%;10年国开债200210最新成交在3.7075%
,上日尾盘为3.71%;此外,五年期国开活跃券200212最新成交在3.41%,上日尾盘3.42%。
    
    短期来看,上海一基金交易员称,最近两周以来,以外资机构和保险等为代表的配置力量逐步增强,其中
尤以中短券种表现较好,“不过鉴于包括美国大选和疫情在内的多因素的不明朗,债市做多的持续性还不能肯
定。”
    
    以下为中国金融期货交易所国债期货各主力合约的早盘最新情况:     
 北京时间11:13      两年期         五年期         10年期
                TS2012          TF2012         T2012       
  现价(元)        100.34         100.02          98.28
 较上结算价涨       0.07%           0.15%          0.07%
      跌                                       
 盘中最高(元       100.37         100.050        98.365
      )                                       
 盘中最低(元       100.31         99.935         98.255
      )                                       
 (完)

 (发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)
  
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