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债券

2020年美国明星基金的共同点:狂押大型科技股及虚拟货币

路透纽约12月28日 - 在新冠疫情颠覆全球市场之际,根据基金追踪公司晨星的数据,今年表现最佳的美国共同基金及上市交易基金(ETF)都大举押注美国大型科技股及新兴虚拟货币。

对于21.3万亿美元的共同基金行业、以及4.4万亿美元的ETF行业而言,今年面临的挑战史上罕有。美国股市3月暴跌,之后又反弹超过60%;在此同时,美国联邦储备理事会(FED/美联储)采取前所未见的措施支撑金融市场并维持利率于低点之后,债券收益率在今年大多数时间处于纪录低点附近。

整体而言,投入风险资产者皆获得了回报。今年表现最佳的基金为Grayscale Ethereum Trust,根据晨星数据,该基金今年至12月9日止暴涨333.7%;该基金持有乙太币(ethereum),这是仅次于比特币的第二大虚拟货币。

根据数字资产管理公司CoinShares数据,在散户带动下,投资于虚拟货币基金的总资产规模冲上创纪录的150亿美元,远高于2019年底时的25.7亿美元。

这波疫情下的另外一大赢家则是科技股。满地可银行(Bank of Montreal)旗下的MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETN及MicroSectors FANG+ 2X Leveraged ETN两支基金的回报率分别达301.9%及201.9%,使之成为今年至12月9日绩效排名第二及第三佳的基金。二者都利用杠杆投资于包括Facebook及网飞在内的FANG科技股。

在不使用杠杆的主动管理型基金中,ARK Innovation ETF的整体回报情况最好,涨幅达143.8%;American Beacon ARK Transformational Innovation fund以141.4%的涨幅位居第二;Morgan Stanley Institutional Discovery的涨幅为139.7%,排在第三。

根据投资研究机构晨星(Morningstar)的数据,美国表现最好的10只股票基金,投资几乎都非常集中,持有的股票不超过50只,一些基金甚至将超过10%的资产投资于某一只股票上。

在这次市场普遍大涨期间,这样的重仓押注有利于取得回报。在此轮涨势中,几种资产类别涨至了历史高点,标普500指数自3月中旬触及的低点上涨了65%以上。

“当基金经理全力一击、对一些成长股布下重仓时,他们将会取得成功,但也可能因此失败,”CFRA的ETF和共同基金研究主管Todd Rosenbluth表示。

而表现最差的就数那些做多石油和天然气股票的基金了,今年能源需求骤降,这些股票也跟着大跌。4月时石油期货更是前所未见地短暂跌至负值。(完)

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