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河南千亿级国企奋力“破冰”债市:欲发5亿元短债,请四大券商主承

路透北京12月25日 - 河南省正在奋力“破冰”债市。上交所周五公布的募集文件显示,河南省财政厅100%控股的千亿级AAA国企——河南投资集团拟发行一只5亿元人民币的短期公司债券,主承销商却多达四家,包括有“承销天王”中信建投和中信证券,有“投行贵族”之称的中金公司,以及国家开发银行旗下国开证券。

而今年5月份发行的一只类似的债券,主承销商则仅为中信建投、平安证券。

募集说明书显示,河南投资集团有限公司2020年公开发行短期公司债券(第二期)拟发行规模5亿元,期限为360天,将于12月29日正式发行。今年5月下旬,该公司发行了第一期期限为180天的短期债券“20豫投S1”,票面利率仅为1.79%,已于今年11月下旬到期。

截至2020年9月末,河南投资集团总资产1,816亿元,总负债1,217亿元,今年前三季度归属母公司所有者的净利润为13.36亿元。

河南AAA国企永煤集团公开市场债券11月10日意外违约,受此影响,河南省内企业发债处于冰封状态。12月初,新郑新区发展投资公司对“16郑新发展PPN001”开展现金要约收购,收购净价高于标的债券每百元面值剩余本金,向市场释放“不差钱”信号,以修复投资者对河南企业的信心。

欲览河南投资集团债券募集说明书,请点击:here (发稿 黄斌;审校 林高丽)

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