for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up
亚洲

更新版 1-中国央行首次批准银行发转股型永续债补充资本,两银行获45亿额度

(增加更多发行文件内容及背景)

路透北京1月25日 - 中国央行周一表示,近日与银保监会设计完善了转股型资本债券相关制度,并已批复浙江稠州银行、宁波通商银行在银行间债券市场发行转股型资本债券。这也是中国金融监管部门首次批复商业银行发行转股型永续债补充资本,据路透梳理,两家银行获批的总额度为不超过45亿元人民币。

央行官网新闻稿并显示,1月20日,宁波通商银行成功发行首单转股型无固定期限资本债券,共5亿元,票面利率4.80%,全场认购倍数2.1倍。

公布在托管机构中债登网站上的发行文件显示,上述募集资金扣除发行成本后全部用于补充其他一级资本;联合资信给出的宁波通商银行主体评级为AA+,该期债券债项评级则为AA。

文件中关键的“转股条款”称,当无法生存触发事件发生时,发行人有权在无需获得债券持有人同意的情况下,将本期债券的本金进行部分或全部转为普通股。无法生存触发事件指以下两者中的较早者:一是银保监会认定若不进行转股,发行人将无法生存;二是相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持,发行人将无法生存。

发行文件并显示,宁波通商银行共获得不超过15亿元转股型永续债发行额度,此次发行的5亿元为其第一期。另据银保监会浙江监管局此前披露,浙江稠州银行获批额度则为不超过30亿元。

央行并称,下一步将会同银保监会进一步加强创新力度,鼓励支持符合条件的中小银行通过发行转股型资本债券补充资本,增强服务实体经济和抵御风险的能力。

转股型资本债券是一种含权的资本补充工具,与此前发行的减记型资本债券相比,当风险事件触发时,减记型资本债券将直接减记,转股型资本债券可转为股权并参与发行人剩余资产分配。

“从国际实践看,转股型资本债券具有转股的保护功能,有利于加强投资者保护,受到投资者的普遍认可,已得到广泛应用。”央行称。

此前已被接管近一年半的包商银行终于在去年11月中公布了其二级资本债的处置结果,不出意外地被全额减记,这也成为中国二级资本债减记首例。(完)

参看详情,请点选:here

宁波通商银行转股型永续债发行文件:here (发稿 黄斌;审校 张喜良)

for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up