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亚洲

香港政府发行5、10及30年期共25亿美元绿色债券,其中5年期收益率0.635%

路透香港1月27日 - 香港特区政府周三宣布,成功发售总发行金额为25亿美元、分为5年、10年及30年期的的绿色债券,收益率分别为0.635%、1.414%及2.431%,与相同年期美国国债差距分别为22.5、37.5及62.5基点。

其中5及10年期发行金额分别为10亿美元,30年期为5亿美元。

政府表示,环球投资者对这批绿色债券需求强劲,5年期及10年期各自吸引逾其发行金额5倍的认购金额,而30年期则吸引逾其发行金额7倍的认购金额。

“是次绿色债券发售成功印证了投资者对香港的长远信贷状况及经济基调充满信心。这笔交易能够凸显及运用香港作为区内领先绿色金融枢纽的优势,进一步促进绿色和可持续债券市场的发展。”财政司司长陈茂波称。

政府表示,是次发行三期绿色债券为香港和区内的潜在发行人建立了全面的基准曲线。当中30年期为亚洲首个由政府发行的30年期绿色债券,亦是香港政府目前所发行最长年期的债券。

亚洲区的机构投资者反应踊跃,夺得总发行额65%。欧洲和美国投资者分别获分配总发行额的20%和15%,该两个地区的投资者对长年期的绿债有较明显的偏好,合共取得30年期的一半发行额。

按投资者类别计,34%分配予银行、46%予基金经理、私人银行及保险公司,以及20%予中央银行、主权基金及国际组织。

这批绿色债券是透过专为发行绿色债券而新设立的全球中期票据发行计划发行,预期于2月2日交收,于香港交易所和伦敦证券交易所上市。这批绿色债券获标普全球AA+以及惠誉AA-评级。(完) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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