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中国豫能化拟引入战投,河南省已协调200亿资金兑付债券本息--报载

路透上海1月27日 - 中国本地媒体--21世纪经济报道周三报导称,在周一(25日)召开的“18永煤MTN001”债券持有人会议上,永煤母公司--河南能源化工集团相关负责人透露,豫能化拟引入战略投资者;而去年11月前后河南省政府协调各类资金到位200亿元人民币,包含了增资、股权转让、土地盘活等。

据其介绍,到位的200亿资金中,11月前到位100亿,11月之后到位100亿,资金大部分用于豫能化及永煤到期债券本息的兑付。

“豫能化偿债资金来源有几个方面,如经营性现金流、资产处置、政府协调资金,下一步考虑引入战略投资者。”报导引述该负责人称,但关于战投的具体信息尚未透露。

“20永煤SCP003”去年11月10日违约后,豫能化这家河南省最大的国有企业陷入债务危机。豫能化持有永煤96%股权,而永煤资产则占到豫能化的六成。在债券违约后,豫能化与永煤的主体评级均由AAA降至BB,市场高度关注豫能化2,000多亿债务的处置,其中债券约500亿。目前豫能化及永煤部分到期债券先兑付50%,剩余50%展期。

河南能源化工集团去年12月曾公告,拟协议转让旗下三家公司持有的永煤股份部分股权予河南高速,转让价格30亿元。本次股权转让未影响其对永煤股份的实际控制权,在优化了股权结构同时并增强了偿债能力。据了解,此次200亿资金中包含了河南高速30亿付款资金。

此外,银行间市场交易商协会本月稍早称,对永城煤电控股集团予以公开谴责,暂停其债务融资工具相关业务一年;对永煤集团母公司--河南能源化工集团予以严重警告,暂停其债务融资工具相关业务七个月。

对此豫能化上述相关负责人回应称,短期内公开市场债券融资受限,但银行、非标融资正在推进。债券展期之后,债务压力就小了很多。

据其介绍,豫能化及永煤债务处置采取的是一揽子方案:一是化解债务风险,包括落实债券展期方案、保障利息兑付,稳定银行贷款和非标融资;二是稳定生产,改善现金流;三是流动性逐步恢复后,进一步开展各项融资工作。

去年11月中国信用债风险事件的漩涡中心--永城煤电控股集团,将于2月初到期的一笔本金为20亿元的中期票据偿付亦存在不确定性,该期债主承销商浙商银行此前曾公告,作为召集人,将于25日召开持有人会议。(完)

发稿 吴芳;审校 张喜良

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