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亚洲

香港国泰航空拟发行可换股债券筹67.4亿港元,应对疫情带来的挑战

路透香港1月28日 - 香港主要航空公司--国泰航空周四宣布,将发行本金额67.4亿港元五年期有担保可转换债券,集资以加强公司流动性并充实营运资金,使其能够有效应对新冠病毒全球大流行所带来的挑战。

公司声明称,可转换债券的年利率为2.75%,于2026年到期;初步转换价为每股转换股份8.57港元,其公司周三收市价6.59港元溢价30%。若可换股债券悉数获转换为股份,公司须发行逾7.864亿股股份,相当于现有及经扩大后已发行股本分别约 12.22%及10.89%。

是次为国泰航空于近八个月内第二次大型集资行动。疫情影响全球航空业几乎陷于停顿,国泰航空去年中宣布资本重组计划,通过向香港政府发行优先股及认股权证、向现有股东进行供股,以及获政府提供过渡贷款等方式筹集约390亿港元。去年10月更宣布大幅裁员逾5,000人并停运拥有35年历史的港龙航空。

但疫情对国泰的冲击仍在扩大,公司周一表示,自2月起政府将会要求公司驻港机师和机舱服务员接受14天检疫隔离及七天医疗监察,公司初步评估或需削减现时客运运力约60%、货运运力约25%;每月营运现金消耗则会由目前约10-15亿港元,额外增加约3-4亿港元。(完) (记者 梁慧仪; 审校 吴云凌)

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