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路透上海2月18日 - 春节归来后首日中国债市现券和国债期货进一步走弱，受长假期间美债收益率大幅走高拖累。中国银行间债市周四早盘10年国债收益率一度上涨5个基点（bp），国开债升幅更大，中金所国债期货盘初亦跌逾0.4%，随后市场情绪有所平复，期现货弱势稍减。
交易员表示，今日央行等量续做到期MLF（中期借贷便利），考虑到此前市场已接受央行态度的变化，因此也基本在预期之内，对市场预期影响暂有限。
他们并认为，节前和节后这两个交易日债市累计调整幅度很大，主要还是受到风险资产强势的冲击，在空头情绪快速宣泄后，债市调整已较为充分。今日10年国债继去年12月后再度逼近3.3%，不过盘中买盘力量不弱，显示该位置阻力较强，短期走势有望趋稳。
“空头回补吧，节前那么没理由的砸，（今日）早上刚开盘肯定是情绪最差的时候，那会儿该砸的都砸了，剩下自然就是该买的时候了，”北京一银行交易员称。
他并谈到，在此前一波强力房地产调整政策后，楼市热度已明显退潮，短期债市可能还是更多看股市脸色。
受春节期间海外股市升势拉动，中国股市周四大幅高开，但随后上行动力不足震荡回落，沪综指盘初一度升逾2%，早盘收市涨幅缩窄至0.39%。
美国指标10年期公债收益率周三一度触及1.333%，创下2020年2月27日以来的最高水平，尾盘下跌不到1个基点，报1.2922%。
对于今日的MLF操作，华东一银行交易员谈到，考虑到近期政策调门的调整，等量续做基本与市场预期一致，“按道理也确实没必要多放。”
中国央行春节后首日开展2,000亿元人民币中期借贷便利（MLF）操作，等量对冲本月MLF到期规模，不过逆回购操作则延续节前净回笼态势。市场人士认为，MLF操作规模符合预期，整体影响中性，仍体现监管层“稳”字当头的政策基调；而操作利率继续持稳，表明短期内市场利率亦会在目前波动区间持稳，资金面也不会骤然收紧。
10年期国债200016最新成交在3.2725%，盘中高点3.2925%，上日（2月10日）尾盘为3.2425%；10年国开债200215最新成交3.7575%，盘中高点3.775%，上日尾盘3.715%。
以下为中国金融期货交易所国债期货各主力合约的早盘最新情况：
北京时间11:30 两年期 五年期 10年期
TS2103 TF2106 T2106
现价（元） 100.200 99.000 96.545
较上结算价涨跌 -0.02% -0.10% -0.18%
盘中最高（元） 100.210 99.015 96.575
盘中最低（元） 100.090 98.835 96.325
（完）
(发稿 边竞；审校 杨淑祯)
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