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亚洲

亚洲开发银行发售创纪录的50亿美元全球债券,期限五年票面利率每年1%

路透北京4月8日 - 亚洲开发银行(亚行)重返美元债券市场,发行面值总额达50亿美元的五年期全球债券,创历史纪录,其收益将用于充实亚行普通资金源。

根据公司周四提供的新闻稿,该五年期债券票面利率为每年1%,每半年付息一次,到期日为2026年4月14日,发行价为面值的99.942%,收益率在2026年3月到期的美国国债利率0.75%的基础上加15.25个基点。

“投资者权益超过140亿美元,这是亚行有史以来发行规模最大的一支全球基准债券”。亚行资金局局长皮埃尔·范佩泰格姆(Pierre Van Peteghem)表示,在复活节后的发行窗口最终发行量达到创纪录的50亿美元,这是由多种因素共同促成的,包括具有吸引力的掉期息差、与美国国债收益率利差的扩大以及3月份发行量相对较低。

本次债券发行由加拿大蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets)、法国农业信贷银行东方汇理投行(Credit Agricole CIB)、德意志银行(Deutsche Bank)和高盛国际(Goldman Sachs International)担任主承销商。

本次债券发行的初级市场覆盖范围广泛,33%在亚洲发行,48%在欧洲、中东和非洲发行,另19%在美洲发行。就投资者类型而言,53%的债券流向各国中央银行和官方机构,21%流向银行,另26%的持有者为基金管理人和其他投资者。

2021年,亚行计划在资本市场筹集约340亿至360亿美元的资金。亚行成立于1966年,现有68个成员,其中49个来自亚太地区。(完) (发稿 沈燕;审校 吴云凌)

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