July 4, 2010 / 11:50 PM / 9 years ago

《美国个股焦点》通用汽车将在8月中旬IPO,已获银行信贷额度--消息

*通用汽车计画在8月中旬申请上市--消息

*美银、花旗、摩根大通和摩根士丹利各提供5亿美元信贷

*美国财政部料将出售100-120亿美元持股

*通用计划发行30亿美元强制可转换证券

*加拿大政府将出售其持股的20%--消息人士

路透纽约/法兰克福/底特律7月2日电---熟悉情况的消息人士周五表示,美国通用汽车[GM.UL]将在8月中旬进行近200亿美元的首次公开发行(IPO),晚于部分人士的预期,因银行正在帮助其厘清财务状况.

消息人士表示,通用汽车也在与银行协商50亿美元的循环信贷额度.一消息人士透露,美国银行(BAC.N)、花旗集团(C.N)、摩根大通(JPM.N)和摩根士丹利(MS.N)已经同意各提供五亿美元信贷,其它银行还在选择过程中.

一位消息人士表示,信贷额度将在未来两周内敲定,较通用提交IPO申请早约一个月.先前有媒体报导称通用将在7月初提交IPO申请.

通用汽车发言人Noreen Pratscher未予置评.

通用汽车已经脱离了破产保护,IPO是其摆脱政府资助的重要一步.

一名消息人士称,比较可能的做法是通用降低IPO的估值,并寻求扩大投资者基础,而非推迟IPO.由于谈判事涉机密,该消息人士要求匿名.

美国财政部去年因纾困通用500亿美元而持有该公司61%股份.消息人士称,财政部计画出售其持股的20%-24%--相当100亿-120亿美元的股份.消息人士审慎指出,交易的细节尚未拍板,可能有所改变.

一名财政部官员称目前说其会脱手多少持股还太早.

"定价和财政部股份的最後规模今年稍後才会决定."财部官员称.

一名消息人士表示,通用汽车本身料不会立即售股,但计画出售约30亿美元在未来可转换为股票的强制转换证券.

消息来源称,通用汽车短期内料不会支付股东股息,因此公司希望强制可转换证券可望吸引偏好派息及增长基金投资者.这类证券在转换为股票前可定期派息或付息.

一消息人士称,加拿大联邦政府和安大略省政府正计划出售所持的20%股权.

美国汽车工人联盟(UAW)医保信托持有该公司17.5%的股权,老通用汽车(现称汽车清算公司,Motors Liquidation)的债权人持有10%.两名消息人士称,尚不清楚其是否会在是次IPO中售股.

如果上市成功,将是奥巴马政府顶住共和党抨击和公众反对、毅然在2009年决定救援通用和克莱斯勒之後,夺得的一项重要政治胜利.

据汤森路透数据,通用汽车150-200亿美元的IPO规模将是2008年3月继Visa Inc(V.N)以197亿美元上市後最大,也是美国史上最大规模IPO之一.

投资者称,如此大规模的IPO定将吸引眼球,但他们希望能看到这家"政府汽车公司"切实转危为安.

一消息人士表示,IPO融资所得预期将用来偿还债务,并帮助解决通用的退休金.

IPO整个的承销团体尚未最终定下,不过摩根大通和摩根士丹利(MS.N)将牵头.Lazard Ltd (LAZ.N)和Boston Consulting Group作为美国财政部就通用IPO的谘询顾问.(完)

--编译 张荻/张若琪/孙茉莉;审校 张明钧

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below