May 7, 2018 / 9:42 AM / 4 months ago

(修正)美国IFF将收购以色列花臣 争做香料行业老大

(第七段译文有误,改为“IFF称”,非“IIF称”。新增细节、背景与评论)

路透耶路撒冷5月7日 - 美国国际香料香精(IFF)(IFF.N)周一同意以71亿美元现金加股票方式收购以色列香精香料企业花臣(Frutarom)(FRUT.TA),与奇华顿(Givaudan) (GIVN.S)竞争业内的榜首地位。

总部在日内瓦的奇华顿3月表示计划收购法国香料企业NaturexNATU.PA,而以色列媒体上月报导称花臣已引起买家兴趣。香精香料产业预计会进行整合。

IFF收购花臣的计划已得到双方董事会批准,这将是第二大以色列企业并购案,此前英特尔以150亿美元收购了以色列的Mobileye。

“把我们雄厚的研发实力与花臣的合并在一起,我们将向客户提供更加广泛的解决方案并加快我们的成长策略,”IFF执行长Andreas Fibig表示。

汤森路透收集的分析预估显示,如果不计入Naturex,今年奇华顿的营收预计为53.4亿瑞郎(53亿美元)。

目前IFF的营收与德国德之馨(Symrise)和瑞士未上市企业芬美意(Firmenich)相当,2018年预期营收31亿欧元(37亿美元)。

IFF称,并购交易将使两家公司联合起来,双方的客户、能力和地理分布互补,将“在迅速增长的终端市场加大覆盖面。”

根据已得到双方董事会批准的这项交易,花臣股东每股将获得71.19美元现金和0.249股IFF普通股,合计估值是每股106.25美元。

IFF的收购价较花臣5月6日收盘价约溢价11%。IFF亦将承担花臣的净债务。双方2018年的合计营收将达53亿美元。

IFF与花臣表示,预计到合并后的第三个完整年度将实现大约1.45亿美元的成本协同效应,其中约25%将在第一个完整年度实现。第一年,预计该交易对经调整的现金每股盈余的影响为中性,第二年将为其带来两位数的提升。

花臣的市值为57亿美元,近年来一直通过稳步并购实现增长,2017年收购了12家公司。该公司超过75%的营收来自天然产品。(完)

编译 张涛/王灿;审校 孙茉莉/刘秀红

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