September 24, 2019 / 4:04 AM / 20 days ago

香港新股:百威亚太IPO筹资50亿美元,为2019年第二高位--消息人士

路透香港9月24日 - 两位直接消息人士对路透称,百威英博(Anheuser-Busch InBev)将亚太业务香港首次公开发行(IPO)价格区间定在指导区间低端,筹资约50亿美元。

他们说,百威英博7月试图通过百威亚太香港IPO筹资至多98亿美元,将IPO价格定在27-30港元指导区间的低端。

路孚特(Refinitiv)的数据显示,该IPO交易最终的筹资规模为50亿美元,将成为今年全球第二大IPO,仅次于优步 5月81亿美元的IPO交易。

包括该交易在内的多宗大规模IPO交易被普遍视为投资者信心的试金石。此前持续了近四个月的香港抗议活动令股市承压。

在中美贸易争议仍未解决,以及全球增长放缓的背景下,整体而言市场也较为紧张。

百威亚太对于IPO定价不予置评。了解情况的消息人士要求匿名,因为他们未获授权与媒体讨论交易细节。

百威在交易中包含了一个罕见的“增发”选择权,这样就可以增发36.8%的股票。消息人士称,这个选择权已经部分执行。

上市收入将帮助百威削减2016年底收购竞争对手SABMiller之后累积的逾1,000亿美元债务。(完)

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