December 29, 2017 / 3:39 AM / 9 months ago

香港新股:甘肃银行IPO拟筹高至61.3亿港元,今天开始路演--销售文件

路透香港12月29日 - 据路透周五看到的销售文件显示,中国城市商业银行--甘肃银行拟在香港IPO(首次公开发售)筹高至61.3亿港元,今天开始路演。

文件显示,未计超额配股权,甘肃银行拟发售22.12亿股新H股,相当于经扩大后股本22.72%,招股价区间每股2.61-2.77港元,集资金额57.73-61.27亿港元(约7.4-7.8亿美元)。

该行已锁定四名基石投资者合共4亿美元认购金额,按招股价中位数计占集资额约53%,设有6个月禁售期。这些投资者分别是深圳市大生农业集团、华讯方舟最大股东华讯方舟科技、中科创资本及华融融德(香港),认购金额分别为1.5亿美元、1亿美元、1亿美元及5,000万美元。

甘肃银行今天开始路演,预计于1月11日定价,18日在联交所挂牌上市,新股编号“2139”,联席保荐人为招银国际、建银国际、华泰金融、国泰君安国际以及中银国际。

据载于联交所的上市文件(here)显示,按今年6月末的资产总额和存款余额计,甘肃银行在甘肃省银行业金融机构分别排名第2位和第3位;2016年度排名居中国城市商业银行第11位。

今年上半年,该行的营业收入为40.5亿元人民币,同比增长24%;其中,公司银行业务的占比为52.2%,金融市场业务(包括货币市场交易、投资业务及理财业务)的占比36.4%。同期利润增长185%至20.5亿元,净息差为2.96%。

而2016年度的营业收入和利润分别为69.7亿元及19.2亿元,净息差3.08%。

于2017年6月末,该行的核心一级资本充足率和一级资本充足率均为8.55%,资本充足率11.49%,不良贷款率1.63%,拨备覆盖率220.29%,贷款拨备率3.59%。(完)

记者 雷美珍;审校 林高丽

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