September 26, 2018 / 4:24 AM / 23 days ago

香港新股:赣锋锂业锁定六名基石投资者,IPO拟筹高至53亿港元--销售文件

    路透香港9月26日 - 据路透周三见到的销售文件显示,中国最大的锂化合物生产商--江
西赣锋锂业的香港IPO(首次公开发售)锁定六名基石投资者,拟筹高至53亿港
元。
    
    文件显示,赣锋锂业设定招股价区间为每股16.5-26.5港元,初步拟发售约2亿股H股,
集资33-53亿港元(约4.21-6.76亿美元);售股比大约15%。
    
    该公司锁定六名基石投资者,包括韩国两大企业LG和三星,以及中国两大汽车企业东风
及一汽,合计认购金额约2.3亿美元(见表)。
    
    赣锋锂业今天开始路演,预计于10月4日定价,11日在联交所挂牌上市,股份编号“177
2”,独家保荐人为花旗。
    
    按2017年末的产能计,赣锋锂业是全球第三大及中国最大的锂化合物生产商,亦是全球
最大的金属锂生产商,产品广泛用于多个应用领域,包括电动汽车、化学品及药品。
    
    赣锋锂业A股周三早盘收跌0.64%,报32.49元人民币。H股招股价较A股折让约28-55%。
    
    各家基石投资者认购金额:   
 中国国有企业结构调整基金(国调  7,000万美元
 基金)                          
 LG                              5,000万美元
 Samsung                         5,000万美元
 东风汽车                        3,000万美元
 一汽                            1.46亿元人民币
 金沙江资本                      约5,900万元人民
                                 币
 合计                            约2.298亿美元
   
    (完)
    

 (记者 雷美珍;审校 林高丽)
  
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