for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up
国际财经

亚洲财富管理业者使尽全力 协助客户搭上蚂蚁集团IPO热潮

路透香港/新加坡9月2日 - 中国金融科技业者蚂蚁集团300亿美元首次公开发行(IPO)登场在即,银行界人士表示,亚洲财富管理业者正准备扩大贷款给他们的客户,并协助客户出售投资筹现,以确保他们能够参加蚂蚁集团的IPO。

亚洲的财富管理业者经常提供贷款给大客户参加IPO,但这一次他们提供进一步服务,以搭上这个可能是全球最大的上市案,因相关交易利润丰厚,而目前新业务增长正受到疫情的打击。

银行界人士指出,要在这个钜额上市案拿到理想中的申购数量并不容易,因为投资人对于科技业充满憧憬,若能对此IPO投资越大,就越有机会取得股权。

“如果这是全球最大的IPO,财富管理业者就必须努力让他们的客户坐到前排座位上,”一家欧洲财富管理公司驻香港的一位资深银行家说。该公司管理着超过2,000亿美元资产。

“对于这样的发行,你只能通过增加申购规模来提高中签的机会,而这只能通过增加杠杆来实现,”该银行家说。由于未获授权对媒体发言,该银行家要求匿名。

消息人士称,在蚂蚁IPO案中,一些银行希望将贷款价值比(loan-to-value ratio)提高至高达80%。贷款价值比是可借到的金额与标的资产总金额的比例。

知情人士称,一些财富管理公司还建议亚洲客户减持或退出固定收益和其他表现不佳的证券,以释放流动性,参与蚂蚁集团的IPO。

“尽管IPO规模庞大,但由于对科技股的需求巨大,因此将会出现一场分配争夺战,”一家法国银行驻新加坡的财富管理经理说。由于未获授权对媒体发言,该人士也要求匿名。

“我已经告诉我的客户要耐心,在二级市场寻找交易机会。这是一项长期交易,而不仅仅是IPO。”(完)

编译 张明钧/汪红英;审校 孙茉莉/王兴亚

for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up