June 4, 2018 / 6:01 AM / 2 months ago

香港新股:维信金科IPO拟筹约2亿美元,明日开始簿记建档--IFR

路透香港6月4日 - 据汤森路透旗下IFR周一报导,中国网上消费金融服务提供商--维信金科控股有限公司香港IPO(首次公开发售)拟筹约2亿美元,明天开始簿记建档。

报导引述接近交易的消息人士指出,维信金科此前计划集资约4亿美元,不过现在打算以较低的估值发售较少的股份。IPO将于下周中定价,瑞信、高盛以及摩根大通担任联席保荐人。

据载于联交所的更新版招股书显示,维信金科由资深金融业人士马廷雄和廖世宏于2006年联合创办,上市前透过多轮融资引入由郭炎、TPG以及刘央主理的投资公司/基金为股东,持股比例分别约11.84%、7.23%及8.1%。

维信金科主要通过三大融资模式--直接贷款、信托贷款以及信用增级贷款撮合,实现借款人与传统金融机构之间的贷款交易提供消费金融产品,于2017年实现贷款245.4亿元人民币,截至去年底旗下维信卡卡贷产品系列在中国的信用卡余额代偿市场排名第一,约占16.4%的市场份额。

于2017年度,该公司录得总收入27.06亿元,净亏损10.03亿元,年内的减值拨备率、不良贷款率及撇销比率分别为13.5%、8.1%及10.1%。(完)

记者 雷美珍;审校 张喜良

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