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亚洲

日本企业发行美元债券创新高,因渴求收益的投资者需求高涨

路透东京/香港5月26日 - 日本企业今年发行的外币计价债券达到创纪录水平,超过了传统的日圆债券,因为公司竞相利用投资者对亚洲商业债券需求较高的有利时机。

Dealogic的数据显示,自2021年年初以来发行的美元债券已达到创纪录的350亿美元,高于去年同期的区区98亿美元。2020年共发行了价值413亿美元的美元债券。

数据显示,这段时间欧元债券发行规模从上年同期的47亿美元跃升至82亿美元。相比之下,日圆发债规模从去年的312亿美元降至293亿美元。

这是有记录以来,美元债券首次成为商业债券发行的主要货币,与此同时日本并购市场在经历了企业活动的长期低迷后开始升温。

日本电信电话(NTT今年筹集了相当于100亿美元的美元和欧元,这是其2万亿日圆(180亿美元)发债计划的一部分,这项发债计划目的是为4.3万亿日圆的无线服务部门收购提供资金。

银行人士称,优惠的利率使得日本一些最大的公司在2021年借入美元的成本低于传统的日圆。

美元和欧元计价的债务水平飙升,是由于全球利率持续走低,以及寻求亚洲公司债券更高回报率的投资者需求增加。

“考虑到日本的GDP水平和大型企业的数量,日本(债市)长期以来一直供应不足,”巴克莱银行日本债务资本市场主管Tatsuya Maruyama说。

“投资者对这一举措表示欢迎,因为他们一直在寻求从亚洲、特别是从日本获得更多的高评级债券。”

“需求很旺盛,就饱和度而言,我认为日本的发行量不会影响到全球总的供需状况。投资者仍持有大量现金。”(完) (编译 郑茵/艾茂林 审校)

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