September 2, 2019 / 6:07 AM / 16 days ago

分析:日本限制对韩出口高科技材料 可能搬起石头砸自己的脚

路透东京/首尔8月30日 - 供应商及专家称,日本限制对韩国的高科技材料出口长期而言可能会适得其反,削弱其对全球芯片供应链一个关键环节的支配地位。

2019年8月24日,韩国首尔,参加反日集会的韩国民众呼喊口号。REUTERS/Kim Hong-Ji

日本上个月限制对韩国出口三种芯片制造材料,有可能会破坏全球科技供应链,因为全球70%或更多的这些受限产品由日本供应。记忆体芯片巨头三星电子(005930.KS)和SK海力士(000660.KS)都在韩国。

尽管此举凸显了日本相关企业在行业中的稳固低位,但也引发对于其在氟化聚酰亚胺、光致抗蚀剂和氟化氢等利基市场的控制有可能松动的担忧。

“韩国企业选择日本材料的理由是质量和供应稳定。但目前他们意识到需要改变了,并且已经在采取行动,”日本一家材料供应商的消息人士称。

“这对我们是沉重的打击。”

例如,几位熟悉芯片供应链的消息人士说,三星已经加强了对非日本产光刻胶和氟化氢的测试。

Soulbrain(036830.KQ)是全球第一大和第三大芯片商三星和海力士的氟化氢供应商,该公司有一家工厂正在建设当中,公司的目标是让该工厂生产的氟化氢达到日本纯度。

但业内专家指出,由于这三种高科技材料不易复制,因此韩国企业向价值链上游转移需要时间。

花旗集团分析师Atsushi Ikeda称,日本供应商“以数十年的产品开发经验,铸就了自身的实力”。

“对新公司来讲,这样的积累规模太庞大了。”

光刻胶大型供应商东京应化工业(4186.T)称,研发新的阻剂需要长达两年时间。

**稀土冲击**

业内人士认为,对于韩国而言,这一限制可能会引发类似于近10年前日本在“稀土冲击”期间的反应。当时中国限制出口用于电子设备的稀土矿,日本企业不得不寻找替代供应。

“在这种情况下,任何人都会这么做,”这位消息人士这样说道,其来自于一家受出口限制影响的日本供应商。

韩国政府已承诺对国内芯片供应链提供补贴,以加速积累国内企业为了在更先进领域迎头赶上所需的知识。

Soulbrain的一位高管称,政府已加速文件审批工作,以便让该公司的新工厂加快完成。

这名高管称,Soulbrain希望在9月底前完成建设,并进行测试,看能否量产高纯度氟化氢。

在光刻胶方面,三星正试图减少对日本的依赖,但消息人士称,该公司面临很大阻碍。不过,据日本供应链方面的消息人士说,三星采用本国供应商Dongjin Semichem(005290.KQ)的材料,用于生产电路图精细程度不高的芯片。

目前全球能够为一种名为极紫外光刻的高级芯片生产技术提供所需高品质原材料的,只有东京应化工业、日本JSR(4185.T)以及信越化学工业(4063.T)这三家日本企业。

**广泛影响**

东京应化工业等材料制造商与电子产品巨头日本电气(NEC) (6701.T)、东芝(6502.T)和日立制作所(6501.T)携手并进,1980年代后期这几家公司成为全球领先的芯片制造商。

即使在日本芯片生产商让位于韩国制造商后,日本的供应商业务依然繁荣,得益于其较早进入海外市场及本地强大的供应链。

但是两国有关二战期间强征劳工补偿争端引发近期的出口限制后,业内消息人士称,日本供应商需要应对三种受限材料之外的更大范围影响。

消息人士称,由于担心进一步的限制措施,韩国芯片制造商目前要求日本供应商,对于日本占有较大市场份额的材料提前发货,包括晶圆和抛光液等等。

日本供应商迄今一直避免就出口限制对其业务的影响直接置评,称他们事先对政府的决定毫不知情。

“我们和韩国客户有非常好的关系,”东京应化工业发言人Hideo Ohhashi称。

“但这取决于政治。”(完)

编译 刘秀红/艾茂林/汪红英/王灿;审校 张荻/王颖/郑茵/王兴亚

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