August 3, 2018 / 1:03 AM / 2 months ago

*ST凯迪处置约140亿元资产 中战华信拟接手

路透上海8月3日 - 深陷债务危机的中国凯迪生态环境科技股份有限公司(000939.SZ)发布公告称,已与中战华信、阳光凯迪签署重大重组框架协议,拟主要以处置非主业资产包为切入点,通过资产处置、债务重整和股权重组等综合的解决方案,实现降低债务规模约140亿元人民币。

根据框架协议,中战华信拟通过自行管理或协调旗下管理人管理方式发起设立并购基金,一揽子收购*ST凯迪拟出售的业务资产包内全部资产,包括风电项目、杨河煤业和在建生物质等十项资产类型;除上述资产处置计划外,各方还将全面推动其他非主业资产的对外出售,力争在一年内完成全部出售。

具体来看,本次中战华信打包收购的非主业资产包括10项资产包,其中除去蛟河、汪清、桦甸三个已投产生物质电厂项目的其他资产包账面资产价值暂估为139.42亿元,中战华信及凯迪生态双方同意采取“标底底价+溢价分成”方式打包出售。

在这些拟处置资产中,首批拟出售资产包括三个资产包,一是风电项目,初步作价12.8亿元,上海斯能有意认购中战华信管理的风电基金LP份额;二是煤炭项目,初步作价10亿元,深圳前海燚坤有意认购相应LP份额;三是包括桦甸、汪清、蛟河三个电厂以及敦化、嫩江、榆树三个在建电厂项目,初步作价22.6亿,山东水发有意认购相应LP份额。

*ST凯迪称,上述三家交易对手方已经分别对相关资产进行了初步的考察和尽职调查,并对相关资产具有一定的了解;相关协议正式签署前交易仍需获得债委会同意,并实现全面撤诉、解除保全。

公告显示,*ST凯迪本次重组交易对手中战华信,是中国舆情战略研究中心控股的金融控股集团,公司注册资本13亿元。

*ST凯迪表示,待公司资产处置及债务重组工作进入到稳定可控阶段、生产经营全面恢复后,还将适时引入国资战略投资人,以市场交易对价方式取得凯迪生态控股权,通过实施混改重组,提升上市公司盈利能力。

*ST凯迪周四收报1.46元,过去一个月累计下跌69.19%。(完)

发稿 李铮;审校 乔艳红

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