August 21, 2018 / 3:56 AM / a month ago

路透基点:银行业组建安排行团体,为KKR收购李长荣化工提供贷款--TRLPC

路透8月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称,银行业者正在组建一个安排行团体,负责牵头约10亿美元等值贷款,以支持私募股权投资公司KKR & Co杠杠收购台湾上市的李长荣化工。

消息人士称,该团体料将包括永丰银行、国泰世华银行、中国信托商业银行、玉山商业银行、兆丰国际商业银行和台新国际商业银行。

据KKR和李长荣化工上月的公告,高盛美国银行(Goldman Sachs Bank USA)承贷及安排该债务融资。高盛(亚洲)为买方顾问。这笔贷款料以美元和台币计价,料将在今年底启动。

KKR牵头一个包括李长荣化工雇员、创始人家族成员在内的财团杠杆收购李长荣化工。此次交易对该公司估值为478亿台币(15.6亿美元)。

据李长荣化工7月22日发布的新闻稿,该财团将每股支付56台币,较该公司7月20日收盘价溢价17.3%。收购完成后,KKR将持有李长荣化工的多数和控股股权。李长荣化工将从台湾证券交易所退市。KKR通过其亚洲基金III进行该投资。这笔私有化交易预计在2018年第四季完成,仍有待股东和台湾及中国大陆监管机构批准。(完) (编译 汪红英;审校 郑茵)

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