July 26, 2018 / 9:33 AM / 21 days ago

路透基点:KKR考虑入市寻求10亿美元联贷,为收购荣化融资--TRLPC

路透7月26日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士称,私募股权公司KKR & Co正在探询市场对一笔约10亿美元贷款的兴趣,此贷款将为KKR杠杆收购台北上市特殊化学品制造商荣化提供资金支持。

据KKR及荣化的公告,高盛(Goldman Sachs Bank USA)为这笔债务融资的承销商及安排商,高盛(亚洲)担任买方顾问。

此次贷款可能以美元和台币计价。KKR正牵头一个投资者财团进行收购,包括荣化员工和荣化创始股东家族特定成员皆参与此案,对荣化的估值为478亿台币(15.6亿美元)。

根据荣化7月22日的新闻稿,KKR财团出价每股56台币,较荣化7月20日收盘价溢价17.3%。

收购交易完成后,KKR将成为荣化最大股东并掌有绝对控股权,荣化届时将在台湾证交所下市。

KKR通过其亚洲三期基金(Asian Fund III)进行拟议投资。此次私有化交易预计在2018年第四季完成,尚待股东及台湾和中国大陆监管机构批准。(完) (编译 刘秀红;审校 蔡美珍)

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