March 26, 2018 / 10:30 AM / 3 months ago

路透基点:财团收购领展房产基金地产的LBO贷款分配方案出炉--TRLPC

    路透3月26日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士称,一财团为收购领展房产基金的商
业地产而筹办的138亿港元(17.7亿美元)杠杆收购(LBO)贷款分配方案已经揭晓。
    
    澳新银行(ANZ)、渣打银行(Standard Chartered)和大华银行(UOB)是该笔三年期期末一
次性偿还贷款最初的牵头行兼簿记行,工银澳门分行后来加入,并享有同样头衔。
    
    该笔贷款利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码185个基点,牵头行兼簿记行可获得最
高200个基点综合收益,前端费40个基点,承销费为5个基点。
        
    由香港房地产私募股权基金基汇资本(Gaw Capital Partners)引领下的财团,于去年11
月底同意以230亿港元收购领展房产基金旗下的地产。Everwell City Ltd是收购实体。
    
    以市值计亚洲最大房地产基金--领展房地产投资信托基金去年11月宣布,以总代价230
亿港元出售旗下17个零售商场物业予基汇资本为首的财团。            
    
    分配方案如下:
    
    牵头行兼簿记行                 百万港元
    大华银行                    3,818.343444   
    澳新银行                           1,500          
    渣打银行                           1,270          
    工银澳门分行                       1,200          

    牵头行
    盘古银行香港分行                    1,200          
    第一商业银行香港分行                1,000          
    中国信托商业银行                      800            
    大新银行                              770            
    恒生银行                              770            
    中国建设银行 (亚洲)                   745            
    南洋商业银行                          745            
    总计                        13,818.343444  
    (完) (编译 孙茉莉; 审校 李春喜)
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