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路透基点:和记环球电讯LBO贷款吸引多家银行参贷--TRLPC
September 25, 2017 / 6:14 AM / 3 months ago

路透基点:和记环球电讯LBO贷款吸引多家银行参贷--TRLPC

路透9月25日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称,投资基金公司I Squared Capital将首次进入亚洲杠杆收购(LBO)贷款市场,拟筹资9亿美元等额贷款来支持其收购香港首富李嘉诚麾下固网电讯业务。这笔LBO贷款已获得多家银行的贷款承诺。

消息人士说,高级分销阶段共吸引到14家银行加入,未来几日料还有14家银行承贷。

鉴于银行反响热烈,没有必要进行一般分销。

牵头行、簿记行和承销行法国农业信贷、瑞士信贷以及德意志银行在8月中启动高级分销阶段。牵头行兼簿记行以及15家承贷银行在周一签署了贷款协议,其他银行料将在10日内签署。

提款日期定于周四。

这笔以港元计的五年期优先有担保贷款将为I Squared Capital的收购交易提供资金。I Squared Capital以144.97亿港元(18.5亿美元)杠杆收购和记环球电讯(HGC)。和记环球电讯是和记电讯香港控股有限公司的子公司。

贷款利率同净借款总额较未计利息、税项、折旧及摊销之利润(Ebitda)的比率挂钩。在取款日期后的最初12个月,贷款的杠杆倍数为4.5倍或以上的,贷款利率为加码285个基点。杠杆倍数为3.75-4.4倍,利率将调整为260个基点。介于3-3.74倍的利率为加码235个基点,低于3倍的贷款利率为加码210个基点。

初始利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码285个基点,平均贷款期限为4.5225年,银行可获312.64个基点的最高综合收益。

该定期贷款的规模最高为9亿美元等值,或相当于和记环球电讯Ebitda的5.5倍。和记环球电讯2016年的Ebitda为1.61亿美元。一笔1,500万美元的五年期循环信贷作为上述定期贷款的补充,但将不会进行联贷。

借款人是Asia Cube Global Communications Ltd。ACGC是I Squared Capital旗下管理的一支基金全资拥有的公司。瑞士信贷为I Squared收购案的唯一财务咨询顾问。(完) (编译 汪红英;审校 孙茉莉)

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