June 5, 2019 / 5:04 AM / 3 months ago

获华平和京东支持的亚太区最大物流地产平台拟筹高至98亿港元

路透香港6月5日 - 据路透周三见到的销售文件显示,获私募基金华平和京东(JD.O)支持的亚太区最大物流地产平台--ESR Cayman Limited拟筹高至98亿港元,这将是今年以来香港最大宗IPO(首次公开发售)。

ESR连同上周出笼的中国船舶租赁(3877.HK)、中国东方教育(0667.HK)和翰森制药(3692.HK),四支较大型IPO集资总额最高约32亿美元。

文件显示,ESR初步拟发售5.607亿股股份,近六成为新股,招股价区间每股16.2-17.4港元,集资金额90.8-97.6亿港元(11.6-12.4亿美元),上市市值约56.1-60.3亿美元。

ESR今天开始路演,预计6月20日在联交所挂牌上市,新股编号“1821”,联席保荐人为德意志银行和中信里昂证券。

招股书显示,华平目前持有ESR约38%的股份,为单一最大股东;其他主要股东包括京东旗下京东物流,持股比例大约8%。

ESR主要从事发展及管理现代物流设施的业务,以满足亚太区电子商务公司、第三方物流供应商、实体零售商、生产商、冷链物流供应商等需求。于2018年度,该公司录得收益2.54亿美元,净利2.03亿美元,非国际财务报告准则计量的经调整纯利1.1亿美元。

根据仲量联行报告,按建筑面积以及按直接持有及管理的基金及投资组合资产价值计算,ESR是专注亚太区的最大物流地产平台。(完)

记者 雷美珍;审校 张喜良

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