May 7, 2019 / 1:20 AM / 2 months ago

瑞幸咖啡赴美IPO筹资至多5.865亿美元

路透5月6日 - 瑞幸咖啡周一提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件显示,寻求筹资至多5.865亿美元。该公司被称为是星巴克(Starbucks)(SBUX.O)在中国的劲敌。

2019年2月28日,北京,一家瑞星咖啡店内的公司标识。REUTERS/Jason Lee

瑞幸称,预计将在首次公开发行(IPO)中以每股15-17美元的价格发行3,450万股美国存托股份(ADS),估值在34.8亿-39.5亿美元。

该公司称,每股ADS代表八股A类股。

瑞幸咖啡一直以超高速度扩张,目前在中国28个城市运营2,370家门店,并计划今年新开2,500家门店,试图取代星巴克成为中国最大的咖啡连锁品牌。

该品牌依赖中国咖啡消费的增长。据瑞幸在招股说明书中引述的一份报告显示,中国去年咖啡消费量较2013年的44亿杯增加近一倍至87亿杯,到2023年料将进一步升至155亿杯。

不过,这家创建于2017年6月的公司仍在亏损,并警告称在可预见的未来公司可能仍会亏损。

据文件显示,该公司归属于股东的净亏损为4.754亿美元,总营收为1.2527亿美元。2019年前三个月净亏损8,530万美元。

这家咖啡连锁运营商由前神州优车集团营运长钱治亚及另外两位高管创立,新加坡政府投资公司(GIC)参与了该公司的融资。

其他投资者包括美国基金管理公司贝莱德(Blackrock)(BLK.N)、中国投资公司大钲资本和愉悦资本。

该公司计划在纳斯达克上市,股票代码为“LK”。

瑞士信贷 (CSGN.S)、摩根士丹利、中金公司和海通国际等六家公司担任该交易的承销商。(完)

编译 王灿/汪红英;审校 张荻

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