September 4, 2018 / 3:19 AM / 17 days ago

美团点评拟筹高至346亿港元 9月20日挂牌上市--销售文件

路透香港9月4日 - 据路透周二见到的销售文件显示,中国在线食品外卖服务平台--美团点评香港首次公开发售(IPO)拟筹高至346亿港元,9月20日在联交所正式挂牌上市。

文件显示,美团点评初步拟发售4.802685亿股新股,招股价区间每股60-72港元,集资金额288.16-345.79亿港元(36.71-44.05亿美元),上市市值459-551亿美元。

该股今天开始簿记建档,直至9月12日止,每手股份买卖单位为100股,上市编号“3690”,联席保荐人为高盛、摩根士丹利以及美银美林。

美团点评锁定五名基石投资者--腾讯(0700.HK)(4亿美元)、全球资产管理公司Oppenheimer(5亿美元)、英国对冲基金Lansdowne(3亿美元)、美国对冲基金Darsana Master(2亿美元)以及中国国有企业结构调整基金(1亿美元)合共15亿美元认购金额,以招股价中位数计约占IPO股份比重37%。

基石投资者的持股设有6个月禁售期,自上市日起计。

美团点评将是继小米(1810.HK)后香港第二家“同股不同权”(不同投票权架构)的上市公司。

招股书显示,美团点评将设有一套不同投票权架构,紧随全球发售完成后生效。根据这一架构,上市前受益人(即A类股份的持有人)为三名联合创始人--王兴、穆荣均及王慧文,分别持有约5.73亿股、1.26亿股及0.36亿股A类股份,在美团点评的持股比例分别为11.44%、2.51%及0.73%。身兼公司主席、首席执行官的王兴为控股股东。

B类股份主要持有人腾讯以及红杉资本在美团点评的持股比例分别为20.1363%及11.4368%。

美团点评的平台去年完成交易笔数超过58亿,交易金额约3,570亿元人民币;同年,为全国超过2,800个市县3.1亿年度交易用户和约440万年度活跃商家提供服务。

于2017年度,美团点评录得收入339.3亿元,净亏损189.9亿元;2016年度收入及净亏损分别为129.9亿元及57.9亿元。

计入公允价值变动、以股份为基础的薪酬开支等项目,2017年度经调整亏损净额则为28.5亿元,较2016年度的53.5亿元有所收窄;年内的变现率为9.5%,上一年则为5.5%。(完)

记者 雷美珍;审校 曾祥进

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