July 2, 2018 / 12:25 AM / 4 months ago

《路透早报》--7月2日

[今日看点]:

资料图片:2018年3月26日,美国加州,清晨一名男子在索拉纳海滩散步。REUTERS/Mike Blake

经济数据(GMT时间):

--日本央行第二季短观大型制造业景气判断指数(1日2350)

--日本、韩国6月Markit/日经制造业采购经理人指数(PMI)(0030)

--澳洲6月ANZ整体招聘广告(0130)

--中国财新6月制造业PMI(0145)

--瑞士5月零售销售(0715)

--瑞士6月制造业PMI(0730)

--意大利6月Markit/ADACI制造业PMI(0745)

--法国6月Markit制造业PMI(0750)

--德国6月Markit/BME制造业PMI终值(0755)

--意大利5月失业率(0800)

--欧元区6月Markit制造业PMI终值(0800)

--英国6月Markit/CIPS制造业PMI(0830)

--欧元区5月失业率(0900)

--美国6月Markit制造业PMI终值(1345)

--美国5月建筑支出、6月供应管理协会(ISM)制造业指数(1400)

--韩国6月消费者物价指数(CPI)(2300)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间):

--瑞典央行召开货币政策会议(0700)

--欧洲央行首席经济学家普雷特参加一个非正式研讨会的小组讨论(1330)

以下为6月29日下午5:00至7月2日早上7:00重大新闻与市场摘要:

[重大数据或新闻]:

--特朗普猛力抨击OPEC,并警告欧洲公司不要和伊朗关系太近

美国总统特朗普在周日发送的Fox News专访中猛烈抨击石油输出国组织(OPEC),警告他们不要再操纵石油市场,同时对美国的亲密盟友也大力施压,威胁要对与伊朗做生意的欧洲公司进行制裁。他在采访中还称,要到11月国会期中选举之后才能完成同加拿大和墨西哥签署新的北美自由贸易协定(NAFTA)。特朗普周六在推特发文称,沙特阿拉伯国王萨勒曼已同意增产石油。白宫方面后来对特朗普的讲话加以修正,称这位国王是说,如有需要,他的国家可以增加石油产量。

--中国首季经常帐逆差为近17年首现,贸易战忧虑下料施压人民币汇率

中国国家外管局公布今年首季经常帐户逆差341亿美元,且为中国近17年以来首现季度逆差,此前为2001年二季度出现的9亿美元逆差。在当前中美贸易摩擦升级背景下,经常帐户出现逆差,以及长远看中国贸易顺差不断收窄的趋势,料一定程度施压人民币汇率。而首季经常帐户逆差直接导致经常帐户差额与国内生产总值(GDP)的比例降至-1.1%,中国外管局发言人称,这一比例仍保持在合理区间,而一季度中国国际收支基本实现自主平衡。其中,非储备性质金融账户呈现顺差,储备资产增加。尽管中国不大可能持续出现经常帐户顺差,但未来看顺差不断收窄应是可预期的,而首季经常帐户逆差的出现亦估计给人民币的走势带来负面压力,尤其是当前中美贸易摩擦持续升级背景下。

--中国6月官方制造业PMI回落至51.5,经济运行仍保持平稳增长态势

中国6月官方制造业PMI由上月的八个月高点小幅回落至51.5,仍保持在景气区间,非制造业PMI则升至五个月高点55.0。总体来看,工业生产虽有所放缓,但经济运行仍保持平稳增长态势。6月制造业PMI分项指数中,出口、进口订单指数下降。对于当前外贸争端的不确定性,分析师指出,要警惕外贸进出口形势波动有所加大,对于全球经济弱复苏进程以及贸易战形势对外需的扰动、政策拉动高端制造业投资的需求能否较快释放,以及信用违约事件对企业融资的影响需要继续关注。

--加拿大对166亿加元美国商品课征关税,回击美国钢铝关税

加拿大政府周五对特朗普向输美钢铝加征关税的举措做出回击,誓言在美国松手前将对价值166亿加元(126.3亿美元)的美国商品课征惩罚性关税。加拿大外交部长弗理兰(Chrystia Freeland)宣布了这一决定,这标志着美国与加拿大这两个邻国和贸易伙伴的关系陷入新的低点。据加拿大财政部的清单显示,加拿大关税将从7月1日起实施,主要针对美国钢铝产品,但也涉及咖啡、番茄酱和威士忌等食品。官员们表示,上述举措主要针对来自特朗普政治盟友占据主导的美国各州的产品,在一定程度上是为了给特朗普施压。加拿大政府还公布了针对受影响行业和工人的价值至多20亿加元的援助计划,包括至多17亿加元商业融资和向钢铝行业和相关行业的企业提供的保险。

--特朗普预计“可能在10月或稍早”公布第二个税改案

美国总统特朗普称,他预计将在10月或稍早公布第二个税改议案,他正在考虑将公司税税率从21%下调至20%。特朗普在Fox Business Network采访摘录中称,“我们正在进行第二阶段,我们或许会在10月公布,或许略早于10月。”该采访将在周日播出。“我们考虑的事项之一是将21%(的公司税税率)降至20%,剩余大部分将直接面向中产阶层,”他说。美国共和党渴望在11月期中选举前再次讨论税收问题,料将在夏季在众议院公布新税改议案的概要。但进一步减税或许不太可能在意见分化的参议院获得通过。参议员民主党议员和财政保守派可能会阻碍这一举措。

--美国5月核心PCE物价指数同比升幅触及2%,但个人支出放缓

美国5月消费者物价较上年同期增幅上升,一项衡量基础通胀的指标六年来首次触及美国联邦储备委员会(美联储/FED)2%的通胀目标。美国商务部周五公布的物价压力上升或许不会改变美联储已表明的逐步升息路径,因决策者已暗示他们不会过于担心通胀高于目标水准。

数据显示,5月美国个人消费支出(PCE)物价指数较前月上升0.2%,与4月升幅持平。5月PCE物价指数较上年同期上升2.3%,创2012年3月以来的最大升幅。剔除食品和能源的核心PCE物价指数较前月上升0.2%,为连续第六个月上升。5月核心PCE物价指数较上年同期上升2.0%,创2012年4月以来最大升幅。该数据几乎未对美国金融市场产生影响,因投资者继续谨慎关注美国与主要贸易伙伴贸易紧张局势的进展。

随着通胀加速上升,消费者支出放缓。政府公布,5月个人支出较前月增加0.2%,4月数据下修为增长0.5%,初值为增长0.6%。

--中国银保监会发文鼓励金融资产投资公司市场化方式筹资开展债转股业务

中国银行保险监督管理委员会周五稍晚发布《金融资产投资公司管理办法(试行)》称,鼓励金融资产投资公司充分利用各种市场化方式和渠道筹集资金开展债转股业务;要求金融资产投资公司应由境内商业银行作为主要股东发起设立,允许其他符合条件的投资者投资入股金融资产投资公司,充分调动社会资金参与债转股的积极性。

此外,中国国家发改委和商务部周六联合发布2018年版自贸区外商投资准入特别管理措施(负面清单),在全国负面清单开放措施基础上,还在种业、采矿、文化、增值电信等14个领域提出了试点取消或放宽外资准入限制的新举措。其中,将小麦、玉米新品种选育和种子生产外资股比由不超过49%放宽至不超过66%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收高,受耐克急升提振,但三大股指本周周线下跌。三大股指本季度皆上涨,道琼工业指数升0.7%,标普500指数升2.94%,纳斯达克指数升6.33%。小型股罗素2000指数攀升7.4%。道琼工业指数收高55.36点,或0.23%,至24,271.41点;标普500指数收高2.06点,或0.08%,至2,718.37点;纳斯达克指数微升6.62点,或0.09%,至7,510.30点。本周三大指数均走低。道指下跌1.26%,标普500指数跌1.33%,纳指回落2.37%。道指连跌第三周,为逾两年来首次。本月,标普500指数升0.49%,道琼工业指数跌0.59%,纳斯达克指数升0.92%。

--欧洲股市收盘以反弹结束了第二季交易,对贸易战的忧虑有所缓解,此前中国放松了对外国投资的限制。欧盟领袖上午早些时候就移民问题达成协议,扶助改善了人气,刺激欧元跳升。泛欧STOXX 600指数周五收升0.8%,当月下跌0.8%,受美国与中国和欧盟的贸易争端升级拖累,但第二季指数升高2.4%。德国DAX指数跳升1.1%,英股富时指数涨0.28%,法股CAC-40指数升0.91%。

汇市:

--美元兑欧元跌至三日低位,此前欧盟领袖就移民问题达成一致,缓解了德国总理梅克尔的压力,但美元仍录得六个季度以来的最佳季度表现。欧元兑美元涨0.83%,报1.1663美元。美元指数下跌0.76%,报94.663。人民币录得纪录最大月度跌幅,因投资者担心美中贸易争端加剧将损害中国经济成长。

债市:

--美国长债收益率下跌,收益率曲线触及逾10年来最平,此前公布的数据显示,美国5月消费者支出增长低于分析师预估。指标10年期美债价格上涨4/32,收益率报2.833%,略高于周四触及的5月31日以来最低2.822%。两年期和10年期公债收益率差缩减至2007年以来最平的30个基点。

--意大利公债收益率(殖利率)全线大跌,此前欧盟领导人达成解决移民问题的协议,缓解了谈判破局的担忧,避免了意大利民粹主义新政府和欧盟发生冲突的可能性,且缓和对德国刚成立三个月的联合政府可能瓦解的疑虑。意大利10年期公债收益率跌至一周低点2.69%。

德国10年期公债收益率一度上升2.5个基点至0.34%,之后在欧元区公布通胀数据显示基础通胀压力仍迟滞后回落,当周该收益率收在约0.31%。

油市:

--油价上扬,因投资人担心,在全球石油需求增加之际,美国制裁伊朗会令全球市场的供应大幅减少。本周美国原油上扬超过8%,布兰特原油期货升逾5%。美国原油期货上涨0.70美元,收报每桶74.15美元,本周大涨8.2%,日高为74.43美元,为2014年11月26日来最高。布兰特原油期货上涨1.59美元,收报每桶79.44美元。

金属市场:

--金价从六个月低位反弹,因美元走软触发低吸买盘,但金价本周和本月势将下跌,且分析师称,很多投机客仍持有黄金空头头寸,使金价很容易进一步走低。现货金收高0.4%,报每盎司1,252.25美元,盘中触及2017年12月13日以来最低1,245.32美元。美国8月期金收涨3.50美元,或0.3%,报每盎司1,254.50美元。金价当周下跌1.2%,连跌第三周。当月下跌约3.4%,创2016年11月以来最大月跌幅。

--期锌下跌,季度表现为2015年来最差,投资者对中国冶炼厂计划减产10%以应对低价和处理费用的报导表示怀疑。伦敦金属交易所(LME)期锌价格下跌1.5%,报2,854美元,当季急挫12%,为2015年第三季以来的最差季度表现。期铜周五收高0.1%,报每吨6,626美元,但季度下跌1%。(完)

编译 李爽;审校 徐文焰

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