October 1, 2018 / 2:00 AM / 2 months ago

《路透早报》--10月1日

[今日看点]:

2018年9月30日,中国北京,购物中心大屏幕上“我爱你中国”字样,庆祝国庆。REUTERS/Florence Lo

重要经济数据(GMT时间):

--日本第三季央行短观制造业景气判断指数(9月30日2350)

--韩国9月进出口初值(约0000)

--日本9月Markit/日经制造业PMI终值(0030)

--韩国9月Markit/日经制造业PMI(0030)

--德国8月实质零售销售(约0600)

--瑞士8月零售销售(0715)

--瑞士9月制造业PMI(0730)

--意大利9月Markit/ADACI制造业PMI(0745)

--法国9月Markit制造业PMI(0750)

--德国9月Markit/BME制造业PMI终值(0755)

--意大利8月失业率(0800)

--欧元区9月Markit制造业PMI终值(0800)

--英国8月消费者信贷、8月M4货供额、9月Markit/CIPS制造业PMI(0830)

--欧元区8月失业率(0900)

--加拿大9月Markit经季调制造业PMI(1330)

--美国9月Markit制造业PMI终值(1345)

--美国8月建筑业支出(1400)

--美国9月供应管理协会(ISM)制造业指数(1400)

--新西兰第三季NZIER企业信心指数(2100)

--韩国央行10月制造业景气判断指数 (2100)

--韩国8月工业生产和服务业产出(2300)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间):

--瑞典央行常务理事会会议(0700)

--美国亚特兰大联邦储备银行总裁博斯蒂克参加一场会议有关经济形势发展的讨论(1302)

--英国央行货币政策委员会(MPC)委员邓雷罗主持重建宏观经济年会会议(1450)

--欧元区财长开会讨论加深欧元区融合的问题(1500)

--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利参加一项全员会议(1500)

--美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在全美商业经济协会(NABE)第60届年会上讲话(1615)

--美国旧金山联邦储备银行总裁戴利开始任期

--美国费城联储和里奇蒙联储联合主办一场有关投资的会议(至10月3日)

--加拿大央行副总裁连恩于卡加利大学Haskayne商学院发表演讲(1715)

以下为9月28日下午5:00至10月1日早上7:00重大新闻与市场摘要:

[重大数据或新闻]:

--中国9月官方制造业PMI创七个月新低,密切关注贸易摩擦的实质影响

中国宏观经济先行指标9月官方制造业PMI回落至七个月新低,亦低于市场预期,官方非制造业PMI和综合PMI产出指数均环涨。虽然制造业仍持续位于扩张区间,但增速有所放缓,尤其是进出口景气度继续回落,显示贸易摩擦持续发酵的负面影响可能开始显现,加之供需扩张略有放缓,经济短期下行压力恐有所增加。

中国国家统计局和物流与采购联合会周日联合公布,9月官方制造业采购经理人指数(PMI)降至50.8,低于路透调查预估中值51.2,亦低于8月份的51.3。这是官方制造业PMI连续26个月处于扩张区间。调查结果显示,新出口订单指数和进口指数为48.0%和48.5%,分别低于上月1.4和0.6个百分点,景气度均落至年内低点。近期衡量国际贸易水平的波罗的海乾散货运价指数(BDI)大幅回落,表明国际贸易摩擦持续发酵对全球贸易产生了一定负面影响。

9月财新中国制造业PMI连续第四个月下降,降至临界点50,创16个月最低位,其中产出增速明显放缓,主要由于市场需求低迷,加之贸易摩擦下新增出口订单明显下降,导致业界的信心指数降至今年以来最低,显示中国制造业增长停滞,经济下行压力大。

--印尼灾情:强震及海啸已确认致832人死亡,预计还将攀升

印尼地震及海啸导致的确认死亡人数迅速上升至832人,当局担心该数字还会上升,因为救援人员难以对失去联系的边远地区提供援助。据报导有数十人仍被困在苏拉威西岛巴鲁市多家酒店和一个购物中心的废墟之下。7.5级地震引发高达六米(20英尺)的巨浪袭击了该岛。多数确认的死亡人数都来自巴鲁,当局预计随着与边远地区恢复联系,该数字会继续上升。

--中国11月起降低部分商品进口税率,平均由10.5%降至7.8%

中国国务院关税税则委员会办公室宣布,自11月1日起,降低部分商品的最惠国税率;进口降税商品共1,585个税目,约占中国税目总数的19%,平均税率由10.5%降至7.8%,平均降幅为26%。财政部网站刊登的新闻稿并显示,因最惠国税率调整,自11月1日起,取消39项进口商品最惠国暂定税率,其余商品最惠国暂定税率继续实施。

--美国8月消费者支出增长,物价环比增幅放缓

美国消费者支出8月稳步增长,支持第三季经济强劲增长的预期,另外一项衡量基础通胀的指标连续第四个月保持在美联储2%的目标。商务部称,8月消费者支出增长0.3%,7月修正为增长0.4%。医疗保健支出带动了支出数据,抵消了购车支出减少的影响。物价环比增幅有所放缓。8月个人消费支出(PCE)物价指数较前月上升0.1%,核心PCE物价指数则较前月持平。分析师称,商务部的报告应能缓解对经济过热的担忧,可能让美联储保持渐进升息路径。周五的另一份报告显示,密西根大学9月消费者信心指数升至六个月高点。数据公布后,美元兑一篮子货币上涨,美债收益率(殖利率)下跌。美股基本持平。

--美加NAFTA谈判最后期限逼近,两国取得“许多进展”

一名官员以及多位消息人士称,随着最后期限的快速临近,加拿大和美国谈判人员就修订北美自由贸易协定(NAFTA)“取得了很多进展”,但仍未能解决诸如美国关税与加拿大乳品市场准入等棘手问题。美国特朗普政府已放话,加拿大必须在周日午夜(周一0040GMT)之前签署修订后的NAFTA,否则将被排除在协议之外。华府已经与墨西哥达成了协议。

--朝鲜称“不可能”在不信任美国的情况下单边去核化

朝鲜外务相李勇浩对联合国表示,继续实施制裁在加深朝鲜对美国的不信任,朝鲜不可能在这样的情况下单边放弃核武器。李勇浩在联合国大会上称,朝鲜过去一年采取了“非常友善的做法”,包括停止导弹和核试验,拆除核试验场,并承诺不扩散核武器和核技术。虽然李勇浩是重复朝鲜对美国反对“分阶段”去核化的抱怨,但他的讲话具有重大意义,因为没有像朝鲜以前那样,完全拒绝单边去核化。

--Facebook爆有史以来最严重安全漏洞,黑客可获得5,000万账号

Facebook称,黑客窃取数字登陆代码,使他们获得近5,000万个用户账号,涉及面史无前例,是其有史以来最严重的安全漏洞。Facebook月度用户超过22亿,称尚未确定攻击者是否滥用任何账户,或窃取个人信息。该公司也没有找到黑客的地点,也不确定黑客是否针对特定受害者。其初步分析显示,这是一次大范围攻击。执行长扎克伯格在一次媒体电话会议上称此次事件“真的很严重”。该公司的一位发言人称,他的账号以及运营长Sheryl Sandberg的账号也受影响。Facebook股价周五下跌2.6%,拖累华尔街主要股指。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收平盘,英特尔、地产股和公用事业股上涨,但被Facebook在披露安全漏洞后股价走低所抵消。标准普尔500指数本周下跌0.5%,但本季劲升7.2%,为2013年第四季以来的最佳季度表现。道琼工业指数收高0.07%,至26,458.31点;标准普尔500指数基本持平,仅下跌0.02点,报2,913.98点;纳斯达克指数上涨0.05%,至8,046.35点。

--欧洲股市下滑,此前意大利政府就高于预期的财赤目标达成一致,这可能令意大利和欧盟发生冲突。意大利银行股遭重创,急挫7.3%,因该国公债遭抛售,市场聚焦信贷评等机构是否会采取行动。意大利FTSE MIB指数重挫3.7%,创2016年6月英退公投引发市场全面下挫以来最大单日跌幅。泛欧STOXX 600指数下滑0.8%,欧元区股指大跌1.47%。德股DAX指数收低1.4%,英股富时指数收低0.47%,法股CAC-40指数下滑0.85%。

汇市:

--美元兑一篮子货币升至两周高点,因对意大利预算的担忧拖累欧元,且美元从美国2020年前将多次升息的预期中得到支撑。美元兑日圆也升至九个月高位。美元指数第三季度上涨0.5%,势将录得连续第二个季度升幅。过去六个月,美元上涨了近6%。在周五下午的交易中,美元指数升0.3%,至95.144,连续第三日上涨。美元兑日圆升至九个月高位,报113.66日圆,纽约尾盘升0.2%,报113.59。欧元下跌0.2%,报1.1613美元。

债市:

--美国公债收益率下滑,规模达到15.3万亿美元的美国公债市场录得1月来最差月度表现,因公债供应不断上升,经济数据坚挺,允许美联储继续升息。指标美国10年期公债收益率小幅下跌至3.056%,路透数据显示,周二该收益率触及5月来最高3.113%。

--意大利公债收益率急升至5月底以来最高,此前意大利政府官员就预算目标达成一致,设定的未来三年财赤目标超过预期。意大利两年期公债收益率尾盘上涨31个基点至1.10%,此前高见1.25%,五年期收益率涨37个基点至2.28%,10年债收益率上涨27个基点至3.18%。意大利公债势将录得5月29日来表现最差的一天,意大利公债期货也创5月29日来最大单日跌幅。意大利与德国10年期公债利差触及三周最阔的279个基点,之后小幅收窄至268个基点。风险急升,拉低高评级的欧债收益率。德国10年期公债收益率下跌6个基点至0.467%。

油市:

--油价升逾1%,布兰特原油攀升至四年高点,因美国制裁伊朗限制伊朗原油出口,尽管有其他关键原油出口国增产,但供应仍收紧。布兰特原油期货上涨1美元,结算价报每桶82.72美元,日高见82.87美元,为2014年11月10日以来最高。第三季度,布兰特原油上涨约4%。美国原油期货上升1.13美元,结算价报每桶73.25美元,日高见73.73美元,为7月11日以来最高。该合约本月涨约5%,但本季度下跌约1%。

金属市场:

--金价上升,因美元兑欧元走强,此前针对意大利预算的不安情绪打击欧元。但9月金价下跌逾0.5%,为连续第六个月走低,势将录得自1997年1月以来的最长月线跌势。现货金收盘报每盎司1,191.6899美元,稍早触及8月17日以来最低的1,180.34美元。美国12月期金收高8.80美元,或0.7%,报每盎司1,196.20美元。

--伦敦金属交易所(LME)锌价触及七周高点,此前上海库存降至逾10年来最低水平,其它金属价格上涨,因投机客取消看跌仓位。交易员称,在本季最后一个交易日价格升穿技术水准,刺激了更多的买盘。LME指标期锌在基本金属中涨幅最大,急升4.2%,收于每吨2,612美元,为8月9日以来最高。锌价本季下跌约8%,为连续第三季走低。期铜上涨1.2%,报每吨6,258美元。期铅攀升1.3%,报2,036美元,本季急挫15.5%,为2001年来的最大季度跌幅。(完)

整理 张荻; 审校 李婷仪

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