December 6, 2018 / 1:00 AM / in 11 days

《路透早报》--12月6日

[今日看点]:

2018年6月14日,中国上海,亚洲消费电子展上华为的标识。加拿大司法部周三表示,华为CFO孟晚舟已在温哥华被捕,并有可能被引渡至美国。REUTERS/Aly Song

重要经济数据(GMT时间):

--日本一周投资流动(5日2350)

--澳洲10月零售销售、10月商品/服务贸易收支(均为0030)

--德国10月工业订单(0700)

--美国11月Challenger企业计划裁员(1230);10月商品贸易收支修正值、一周初请失业金人数、第三季单位劳工成本(均为1330);11月Markit服务业/综合PMI(1445);10月工厂订单/耐久财订单修正值、11月ISM非制造业指数(均为1500)

--加拿大10月贸易收支(1330);11月Ivey PMI(1500)

--日本10月所有家庭支出(约2330)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间):

--朝鲜外务相李勇浩访问中国(至12月8日)

--欧洲央行副总裁德金多斯在第14届欧洲央行/经济政策研究中心(CEPR)联合劳动市场工作会议上致开幕词(0730)

--澳洲央行副总裁德贝尔就国内与国际经济的近期发展发表看法(0905)

--英国央行副总裁拉姆斯登发表演说(1000)

--日本央行总裁黑田东彦至国会出席货币政策半年度听证会(0100)

--美联储金融监管副主席夸尔斯就西方银行业状况发表讲话(0115)

--欧洲央行(ECB)全行委员会会议(0800)

--加拿大央行总裁波洛兹就该央行12月5日的利率决定发表讲话(1350)

--美联储公布季度基金资产流动数据(1700)

--亚特兰大联邦储备银行总裁博斯蒂克就全美经济前景发表讲话(1715)

--纽约联邦储备银行总裁威廉姆斯参加伦敦政治经济学院安排的讨论会(2330)

--美联储主席鲍威尔在一次会议上致欢迎词(2345)

--石油输出国组织(OPEC)举行第175届(普通)会议

以下为12月5日下午5:00至12月6日早上7:00重大新闻与市场摘要:

[重大数据或新闻]:

--美联储褐皮书称关税影响在美国各领域扩散,薪资增长加快

美联储周三在最新的经济报告中称,关税推动的物价上涨已扩散到美国经济中更为广泛的领域,不过总体而言,多数地区的通胀升幅温和。美联储褐皮书还指出,经济看似以温和至适度的步伐增长。美联储指出,许多行业的劳动力市场供应都收紧,薪资增长“趋向于温和至适度步伐的高端”。美联储表示,受中国报复性关税影响最重的农业部门的收入和状况“好坏不一”,受关税和过度降雨打击。褐皮书发布后,美元保持了微弱的涨幅。

--华为任正非之女在加拿大被捕,涉嫌违反美对伊朗制裁

加拿大环球邮报周三报导称,华为全球首席财务官(CFO)孟晚舟在温哥华被捕并可能引渡至美国,因被怀疑违反了美国针对伊朗的制裁规定。孟晚舟是华为创始人任正非之女,兼任华为副董事长。环球邮报称,加拿大司法部一名发言人士表示,她于12月1日被捕,法庭聆讯定于周五进行。

--OPEC和俄罗斯接近同意明年起减产,但特朗普加压欲拉低油价

尽管美国总统特朗普施压要求压低原油价格,但OPEC和俄罗斯周三更接近就明年起削减石油产量达成一致。阿曼石油部长Mohammed bin Hamad Al-Rumhy表示,具体减产数量仍在讨论中。此轮减产将以2018年9月或10月的产量为基准,从1月持续至6月。OPEC两名代表表示,俄罗斯能源部长诺瓦克将于周三飞回莫斯科,让俄罗斯总统普京批准最终协议。OPEC和非OPEC消息人士称,沙特希望俄罗斯在减产中至少贡献25-30万桶/日,但俄罗斯坚持认为,减产量应仅为该幅度的一半。

--欧盟多国支持建立一个海外投资审查体系,目标直指中国

欧盟国家同意建立一个广泛的体系,以协调对外国投资的审查,主要是来自中国的投资。根据这项因应中国投资急增而出台的计划,欧盟执委会将对在港口或能源网络等战略技术和基础设施方面的外国投资进行调查。拟议中的新法案没有点名中国,但它的支持者对国有企业投资和技术转让的抱怨,明显是针对中国政府。欧洲议会将在2月或3月对该提案进行投票。

--欧洲央行决策者讨论平稳撤走宽松货币政策的新办法

消息人士对路透表示,欧洲央行决策者正就一系列平稳撤走宽松货币政策的方式展开讨论,其中包括推出一种新的多年期贷款,和逐步上调利率等。五位消息人士的谈话显示,决策者已开始提出一些实现平稳过渡的想法,包括最初只上调银行存款利率,以及长期以浮动利率提供多年期贷款等。这些想法旨在避免南欧银行家和投资者担心的流动性紧缩问题。讨论还处于初期阶段,不太可能成为12月13日欧洲央行管委会会议的议题,届时决策者将主要关注如何将央行2.6万亿欧元(2.95万亿美元)债券组合的到期回笼资金进行再投资。

--加拿大央行按兵不动并暗示未来升息更趋谨慎,加元应声大跌

加拿大央行一如预期维持利率不变,并暗示未来可能会以更为渐进的步伐加息,消息打压加元兑美元下跌0.01加元,并削弱市场对下月再度升息的预期。加拿大央行将隔夜利率维持在1.75%,仍远低于2.5-3.5%的“中性”利率。央行补充称,未来适当的加息步伐将取决于加息对消费和住房、全球贸易发展、油价冲击、企业投资的演变以及“加拿大央行的经济产能评估”造成的影响。央行表示,加国经济第三季增长率符合预期,但数据显示进入第四季经济成长动能减弱。

--印度央行:维持指标利率不变,符合广泛预期

印度央行在政策会议上决定维持利率不变,旨在为已经丧失一些动能的经济提供支撑。由于通胀率已经明显下降,外界广泛预期央行会按兵不动。央行货币政策委员会维持附买回利率在6.50%不变,央行还维持“适度收紧”的政策立场,一如预期。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三休市,悼念上周去世的前总统老布什。

--欧洲股市续跌,因担忧美国债市发出衰退即将来临的信号,以及全球两个最大经济体间的贸易战将会持续。泛欧STOXX 600指数收跌1.2%,至11月23日以来最低。欧元区股指和德国DAX指数也下跌1.2%。英股富时指数收低1.44%,法股CAC-40指数下滑1.36%。

汇市:

--美元小幅走高,因美国经济可能衰退的担忧对欧元和日圆的提振消退。美元兑日圆升0.35%,欧元回吐早盘的全部涨幅,日内持平。澳元兑美元急跌0.97%,因令人失望的经济数据进一步降低了升息的可能性。英镑逆转了稍早的跌势,因英国退欧前景更加乐观。

债市:

--休市,悼念上周去世的前总统老布什。

--德国10年期公债收益率一度跌至逾六个月低位,反映出受到美债收益率曲线趋平的影响。两年期/10年期德国公债收益率息差进一步缩至85.7个基点,为17个月来最窄。这一利差尾盘走阔,德债收益率回升。德国10年期公债收益率日内仅上升1个基点,至0.27%。意大利两年期公债收益率跌至7月以来最低的0.54%,10年期公债收益率触及逾两个月低位3.05%。

油市:

--油价走低,市场静待全球最大石油出口国周四举行会议,会上将会讨论减产以帮助支撑油价并遏制供应过剩。布兰特原油期货下跌0.52美元,收报每桶61.56美元。美国原油期货收跌0.36美元,报每桶52.89美元。

金属市场:

--金价下滑,因美联储一名官员发表讲话后,市场预期将进一步升息,且部分投资者在金价触及逾五周高位后获利了结。钯金价格约16年来首次超过黄金,创下每盎司1,263.56美元的纪录新高,受投机买兴上升和供应缺口扩大提振。现货金下跌,收报每盎司1,237.48美元,上日收盘价1,238.16美元。美国期金收跌4美元,或0.3%,报每盎司1,242.60美元。

--伦敦金属交易所(LME)铜价跌至一周最低水平,此前美国总统特朗普的言论引发了人们对美国与最大金属消费国--中国贸易紧张关系的更多担忧。三个月期铜收低0.6%,报每吨6,174美元。三个月期锌上涨1.2%,收于每吨2,619美元,受助于精炼行业的供应短缺,库存减少。期铝下跌0.3%,收于每吨1,969美元。(完)

整理 张荻/郑茵 审校 戴素萍

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